Rogue (Skyy Knox) war ein Sexdiener, aber er wandte sich von seinem Herrn, dem Teufel, ab und wurde erdgebunden. Nachdem er in eine überfüllte Bar gestolpert ist, findet Rogue seinen persönlichen Engel: Lucky (Brent Corrigan), eine engelsgleiche Gogo-Tänzerin. Es ist wahre Liebe auf den ersten Blick, und die Kraft ihrer Liebe befreit Rogue aus seinem früheren Leben. Rogue, überwältigt von Dankbarkeit, küsst Lucky leidenschaftlich. Lucky entledigt sich ihrer Kleidung und schlingt seine Lippen um Rogues riesigen Schwanz. Rogue tauscht die Plätze und schmiert Spucke auf Luckys Schwanz, dann tastet er mit seinen Fingern in Luckys enges Loch und gibt Lucky eine Kostprobe. Lucky wirft seine Beine in die Luft, und Rogue presst sein Gesicht zwischen Luckys Arschbacken. Lucky tauscht die Plätze und erwidert den Druck. Er gleitet mit seiner Zunge an Rogues Ritze entlang und reibt dann seinen Schwanz genau in der Mitte. Erst langsam, dann immer schneller, fängt Lucky an, Rogue im Doggy-Style zu ficken. Ihre harten Muskeln spannen und beugen sich, während sie ihre Körper aneinander reiben. Während sich Lucky auf dem Bett zurücklehnt, hebt und senkt sich Rogue mit seinen kräftigen Beinen auf Luckys harten Schwanz. Rogue steht an der Seite des Bettes auf und treibt sein hartes Glied in Lucky, der vor Vergnügen stöhnt. Die unglaublichen Empfindungen von Rogues Schwanz in ihm machen Lucky bereit zu kommen. Er streichelt seinen Schwanz und spritzt in Rogues Mund, der ihn dann mit langsamen, zärtlichen Küssen zu Lucky zurückgibt. Über Luckys Gesicht kniend, schießt Rogue seine Ladung direkt in Luckys offenen Mund.
