Der medizinische Assistent Chris Bines kommt zur Arbeit und ist begeistert von dem neuen gutaussehenden Mitarbeiter Alex Mecum. Chris macht einen Punkt daraus, alle heißen Jungs im Büro zu verführen, also bringt er Alex eine Tasse Kaffee, um das Eis zu brechen. Chris ahnt nicht, dass Alex sich seines Rufs bewusst ist, den Neuen einzuweihen. Alex steht auf Chris, aber er beschließt, den Spieß umzudrehen und ihn zum Bottom zu machen. Als Alex' riesiger Schwanz herauskommt, ist Chris schnell auf den Knien von Angesicht zu Angesicht mit dem Monster konfrontiert. Nach einem Deepthroat beugt sich Alex über, um seinen glatten Arsch zu entblößen. Als es an der Zeit ist, Chris' Arsch zu lecken, bringt Alex seinen Kollegen dazu, vor Lust zu stöhnen. Chris beugt sich nach vorne, um Alex' massiven Schwanz zu nehmen. Beim Ficken in verschiedenen Positionen stößt Alex so lange zu, bis Chris sein Sperma auf seinen pelzigen Bauch entlädt. Zum Schluss beugt sich Alex über Chris und spritzt ihm eine große, heiße Ladung auf den gesamten Hintern.