Con la noche terminando y todo el mundo un poco aturdido por la película, Scotty Zee y Victor Powers buscan en sus respectivas aplicaciones un ligue mientras Lance Taylor se va a la cama. Ni Scotty ni Victor parecen tener suerte, y Scotty se lamenta de la cantidad de coleccionistas de fotos que hay por ahí. Víctor se lamenta de que no puede encontrar ninguna acción dispuesta, y Scotty se ofrece a ayudar a un amigo. Víctor considera la oferta de Scotty, y aunque no le gustan mucho los tíos, tiene que admitir que es mejor que la perspectiva de irse a casa con las pelotas azules, así que Scotty empieza a mamársela. Víctor está un poco preocupado por si Lance les pilla, pero Scotty le asegura que está durmiendo profundamente. Víctor acepta mientras Scotty comienza a mostrar sus habilidades. Inmediatamente Víctor se da cuenta de que ha hecho la elección correcta, ya que Scotty es un profesional en chupar pollas. La polla de Víctor está dura como una roca cuando Scotty se la devora, tragando los huevos de Víctor mientras le lame el eje. Acariciándose, Scotty le pide a Víctor que le devuelva el favor. Víctor, atrapado en el momento, acepta y comienza a chupar la polla de Scotty, justo cuando Lance sale de nuevo a la sala de estar. Ver a su amigo heterosexual chupar la polla de su compañero de piso gay excita a Lance, que hace contacto visual con Scotty mientras se saca la polla y mira. Momentos más tarde, Víctor atrapa a Lance mirando y le da la bienvenida a la acción, ya que se agacha y deja que Lance le coma el culo. Lance le mete la lengua en el agujero de Victor antes de llenarlo con su polla dura, mientras Victor sigue chupando la polla de Scotty. Lance folla el culo virgen de Victor antes de cambiar a Scotty, que dobla a Victor y se lo folla duro antes de que los dos se corran sobre este semental hetero de grandes músculos. Cubierto de esperma, Victor se masturba, explotando su carga sobre su pecho mientras los tres chocan los cinco. ¡No hay pelotas azules para estos chicos esta noche! Que lo disfruten.