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Lo stallone muscoloso e peloso Brian Bonds ha un'erezione grande e grassa che ha bisogno di essere succhiata. Brogan Reed è all'altezza della sfida e accoglie una vigorosa scopato in faccia. La saliva spessa appare mentre Brogan sonda l'asta di Brian e succhia le sue palle pesanti. Per restituire il favore, Brian posiziona Brogan a faccia in giù in un'imbracatura, apre le guance del culo di Brogan, e si tuffa con la lingua prima. Brian ama rimmare il buco peloso di Brogan, che è presto inzuppato di saliva. Approfittando del lubrificante naturale, Brian non può resistere ad usare la punta del suo cazzo per stuzzicare lo stretto sfintere di Brogan. Desideroso di scopare, Brian monta Brogan alla pecorina e spinge con colpi profondi e potenti. Capovolgendosi nell'imbracatura, Brogan prende il cazzo di Brian nella posizione del missionario. I peli del suo culo si aggrappano al cazzo di Brian ad ogni spinta, ed il suo rigonfiamento riempie il suo sospensorio fino al limite. Rilasciando la carne di Brogan, Brian scende per una profonda suzione del cazzo, che lo rende desideroso di una scopata. Gettando una gamba sopra la spalla di Brogan, Brian si gode il piacere mentre Brogan pompa come un animale selvaggio. L'intensa sensazione spinge Brian oltre il limite, facendo esplodere i suoi grandi pettorali pelosi con sperma bagnato. La scena calda porta anche Brogan all'orlo del baratro: si masturba sulla faccia di Brian, e Brian lecca l'ultima goccia dalla punta del cazzo di Brogan.

Gli studenti del dormitorio Ty Thomas e Christian Bay non potrebbero essere più opposti nel loro approccio alla scuola. Mentre Christian ha sempre la testa in un libro, Ty è qui solo per le feste. Christian si chiede come Ty riesca a non abbandonare la scuola, e Ty si chiede come Christian continui a non impazzire. Ty pensa che Christian abbia bisogno di rilassarsi un po', e Christian è d'accordo, ma confessa che non sa davvero come rilassarsi e distendersi. Ty gli dice che tutti all'università sono in cerca di divertimento, ma Christian ha ancora i suoi dubbi, così Ty mette in atto un piano per adescare lo studioso cristiano in una situazione a cui non può resistere, fingendo un pisolino mentre il suo cazzo semiduro sbircia fuori da sotto i pantaloncini. Christian non vorrebbe altro che prendere il cazzo di Ty in bocca, ma teme anche che possa spaventare Ty. Incrociando le dita, si dirige verso il lato del letto di Ty, separandogli tranquillamente le labbra e avvolgendole intorno al cazzo di Ty, succhiandolo nel sonno mentre fantastica di piegarlo, mangiando il suo culo e poi scopando il suo buco vergine in ogni modo possibile. Ty sbircia con la coda dell'occhio, contento di lasciare che Christian continui senza sosta, mentre immagina il culo di Christian che rimbalza sul suo cazzo prima di sputare il suo carico caldo sul viso del suo coinquilino. Mentre Ty si siede e lo affronta, Christian è scosso e si scusa, ma Ty gli dice che non c'è niente di cui dispiacersi, e che ha pensato che questo fosse l'unico modo per indurre Christian ad agire secondo i suoi impulsi. Christian sembra al contempo sollevato ed eccitato che le sue fantasie stiano per diventare realtà, mentre Ty è semplicemente felice che il suo compagno di stanza sia così bravo a superare semplici prove.

Jake e Martin si lavorano i corpi a vicenda, mordendo, succhiando e leccandosi assolutamente ovunque, ottenendo il vero gusto di quello che dovrebbe essere il sesso tra uomini. I loro corpi tatuati e pelosi sono deliziosamente muscolosi e non ne hanno mai abbastanza. I preliminari duri e ruvidi portano a un rimming del culo di una vita, ottenendo la lingua molto in profondità nel suo culo prima di farsi infilare il grosso cazzo di Martin dentro di lui.

Questo giovane gay bottom è stato avvicinato per strada da uno stallone sexy che gli ha offerto di seguirlo in un motel per una bella scopato gay. Il tipo ha detto di avere un cazzo enorme, così il fondo ha detto di sì e qui sta succhiando un grosso cazzo ed è pronto per una anonima scopata gay a culo nudo.

Mack Manus è ora un insegnante di francese. Quando uno dei suoi studenti non sembra fare alcuno sforzo, fa una lezione 1 a 1. La lezione di oggi si chiama: "Je vais t'enculer profond soccour de bites!". (Ti scoperò a fondo, piccolo succhiacazzi!)

Colby Keller è in visita ad un campo militare e scopre che un medico sta masturbando un militare. Attivato, Colby si unisce a loro e poi inizia un duro 4some gay. 2 militari diventeranno schiavi sessuali, usati con un doppio dildo, martellati e ricevono sperma in faccia.

In piena estate, la temperatura si alza sempre di più, mentre i novellini Butch Dixon, Adriano Blumer e Mark Bunker si abbassano e si rilassano sul divano. Questi ragazzi sono torridi, alti, scuri e sempre così belli. Adriano, con i suoi capelli flosci è semplicemente delizioso, Mark lo spoglia con uno sguardo sfacciato a quei gloriosi panini, poi tira giù i jeans e mangia quel succoso buco come se non ci fosse un domani. Lo fa bene e lo prepara e lo bagna per un'aratura torbida. Mark ha un occhio crudele, (ma è adorabile nella vita reale), un grosso stallone con il cazzo grosso, con un sacco di prepuzio succoso - che Adriano luvs mastica. Adriano solleva quelle lunghe gambe magre ed espone il suo delizioso buco, e quando è bagnato e luccicante ci scivola dentro. E' una misura stretta, ma una volta che Adriano è lì dentro, cavalca quel cervo fino a raggiungere l'orgasmo! !