Josh Conners ha un culo liscio e rotondo che lo stallone strappato Alex Mecum vuole assaporare. Dopo aver scambiato un po' di saliva, ed aver ingoiato il buco di 8,5' di Alex, Josh si piega per sottoporre il suo buco affamato alla lingua ed alle dita di Alex. Alex inserisce il suo pollice e la sua lingua nel culo di Josh per portarlo oltre il limite. Dopo aver stuzzicato il buco di Josh facendo scorrere la sua carne massiccia su e giù per la sua fessura, Alex fa entrare il suo cazzo, centimetro per centimetro, fino a quando il buco di Josh è interamente riempito. Le temperature salgono ancora di più quando Alex rimuove il suo cazzo massiccio e lo sostituisce con un lungo massaggiatore della prostata. Cambiando posizione per raggiungere una maggiore profondità, Josh cavalca Alex mentre lui alterna il suo cazzo con il massaggiatore fino a quando Josh spruzza un batuffolo sui trasandati e duri addominali di Alex. Alex non può più trattenere il suo carico represso e lancia un flusso gigantesco di sperma sul culo liscio di Josh.
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