Con la sua ultima relazione che si sta sgretolando, Michael Del Ray racconta tutti i suoi lamenti sulla sua ragazza al migliore amico Lance Ford davanti a un paio di birre. Michael chiede a Lance se ha gli stessi problemi con i ragazzi con cui esce, e Lance gli dice che c'è mal di cuore da entrambe le parti. Con questo, Lance coglie l'opportunità di incassare una fantasia che ha coltivato per anni, ed è quella di avere il cazzo carnoso di Michael tutto per sé.
Con la notte che volge al termine e tutti un po' intontiti dal film, Scotty Zee e Victor Powers cercano nelle loro rispettive app un aggancio mentre Lance Taylor se ne va a letto. Né Scotty né Victor sembrano avere fortuna, e Scotty si lamenta di quanti collezionisti di pic e fiocchi ci siano là fuori. Victor si lamenta di non riuscire a trovare nessuna azione disponibile, e Scotty si offre di aiutare un amico. Victor considera l'offerta di Scotty, e anche se non gli piacciono molto i ragazzi, deve ammettere che batte la prospettiva di tornare a casa con le palle blu, così Scotty comincia a fargliela pagare. Victor è un po' preoccupato che Lance li prenda, ma Scotty gli assicura che sta riposando. Victor concede mentre Scotty inizia a mostrare le sue abilità. Immediatamente Victor si rende conto che ha fatto la scelta giusta, come Scotty è un professionista a succhiare il cazzo. Il cazzo di Victor è duro come una roccia mentre Scotty lo abbassa, succhiando le palle di Victor mentre gli lecca l'asta. Accarezzandosi, Scotty chiede a Victor di restituire il favore. Victor, preso dal momento, accetta e comincia a succhiare il cazzo di Scotty, proprio mentre Lance torna in soggiorno. Guardare il suo amico etero succhiare il suo coinquilino gay eccita Lance, e lui stabilisce un contatto visivo con Scotty mentre tira fuori il suo cazzo e guarda. Qualche momento dopo, Victor sorprende Lance a guardare e lo accoglie nella mischia, mentre si piega e lascia che Lance gli mangi il buco del culo. Lance lecca il buco di Victor prima di riempirlo con il suo cazzo duro, mentre Victor continua a succhiare il cazzo di Scotty. Lance martella il culo vergine di Victor prima di passare a Scotty, che piega Victor e si fa strada con lui prima che i due sborrino su questo ragazzo etero con i grandi muscoli. Ricoperto di sborra, Victor si asciuga, sputando il suo carico su tutto il suo petto mentre i tre si danno il cinque. Niente palle blu per questi ragazzi stasera ! Godetevi !
Per i compagni di scuola Scott Demarco e Johnny Riley, il ballo è alle porte e nessuno dei due ha un appuntamento. Scott ha in mente qualcuno ma non glielo ha ancora chiesto, mentre Johnny non ha nessuno in mente a cui chiedere. Mentre si separano, Scott dice a Johnny di pensarci su. Johnny guarda Scott mentre fa la sua deviazione, ma si rende conto che quella non è la strada per la casa di Scott, così segue un po' più indietro, e quando raggiunge Scott, si è riparato dietro un edificio, appoggiandosi ad esso mentre si fa una sega in pieno giorno. Guardandolo, Johnny capisce perché non ha in mente una ragazza per il ballo, dato che quello che vuole veramente è aiutare Scott con la sua erezione. Arrivando di soppiatto alle sue spalle, salta addosso a Scott e lo spaventa, che si rimette rapidamente il cazzo nei pantaloni e chiede a Johnny perché lo sta seguendo. Johnny confessa il suo desiderio di scherzare. Scott è sorpreso dalla confessione, ma ancora arrapato come l'inferno, così quando Johnny gli dice che i suoi genitori non saranno a casa per qualche ora, Scott decide di dare al suo amico una possibilità. Scott è duro come la roccia mentre Johnny lo succhia, scendendo il suo cazzo fino alla base dell'albero prima di lavorare le palle con la sua lingua.
Per i migliori amici Andy Banks e Jason Maddox, sembra che tutti si stiano dando da fare tranne loro. Fresco dalla loro partita ma ancora sofferente per un caso di palle blu, Jason fa una doccia mentre Andy fruga tra i suoi DVD per trovare qualcosa da guardare. Incappando in qualche porno decente, Andy lo inserisce e si eccita rapidamente per quello che vede, e si affretta a metterlo via quando sente la doccia chiudersi. Quando Jason lo trova con una pozzanghera nei pantaloncini e uno sguardo colpevole sulla faccia, Andy ammette che è troppo arrapato per giocare ai videogiochi o fare altro. Jason concorda sul fatto che anche lui è abbastanza represso, e con uno sguardo, Andy fa una mossa, appoggiando la sua mano sulla coscia di Jason. Jason sembra un po' a disagio, ma non scaccia Andy, il che gli dà la fiducia per provare a spingere un po' di più, facendo scivolare la sua mano sulla gamba di Jason. Jason inizia a protestare, ma Andy ragiona sul fatto che se davvero voleva che si fermasse avrebbe già detto qualcosa. Con questo, Andy scivola lungo il corpo di Jason e tira fuori il suo cazzo dai boxer, prendendolo in bocca mentre Jason chiude gli occhi e cerca di dirsi che questo è normale. Mentre Andy continua a succhiarlo, Jason lascia evaporare le sue preoccupazioni, mentre spinge la testa di Andy più giù sul suo cazzo, imbavagliando il suo amico con il suo cazzo duro come la roccia. Andy succhia Jason per un po' prima che Jason restituisca il favore, e ora lui stesso è duro come una roccia, Andy prega Jason di scoparlo con potere.
