La creazione sessuale prende una nuova piega quando Skyy Knox porta il suo fusto di fantasia, Tyler Roberts, alla realtà da sotto una coperta nera in mezzo ad un turbinio di fumo e furia. La nuova creazione di Skyy imita tutto ciò che lui fa in modo speculare, dal salutare al baciare al togliere le maschere. Diventa presto chiaro, però, che Skyy non può controllare il fusto arrapato quando mostra di avere una mente propria nel soddisfare i suoi impulsi sessuali. Skyy vuole spingere i limiti di quello che Tyler può fare per lui, così tira fuori la sua erezione furiosa e la fa scivolare nella gola di Tyler. Il muscoloso pezzo grosso serve il suo nuovo padrone mentre lui succhia e gags sul suo cazzo palpitante. Skyy vuole vedere quello che Tyler sfoggia sotto la sua tuta di pelle e libera la sua coloso in modo che lui possa avere un turno di succhiare. Skyy ottiene la sua faccia completamente inculata prima che Tyler decide che vuole un pezzo del culo di Skyy. Tyler bagna le sue dita e piega Skyy prima di immergere quasi tutto il suo pugno dentro. 'Oh sì, allarga il mio cazzo di buco! Skyy implora. Tyler fa come gli è stato detto e spalanca il buco del culo di Skyy con le sue dita, lo sputo e la lingua. Quando Tyler può vedere che Skyy è bello e aperto, infila il suo grosso cazzo spesso in profondità nel buco liscio del suo padrone. Skyy lo vuole il più profondo possibile e si fa sfondare il culo in ogni modo possibile fino a quando finalmente si siede sulla faccia di Tyler. Questo fa il trucco per entrambi gli stalloni appesi e Skyy è il primo a soffiare. Fa esplodere il suo sperma su tutto il corpo contorto di Tyler. Il sapore del buco rotto di Skyy sulla sua faccia e la sensazione del suo sperma caldo che gocciola sul suo torso gli fa esplodere il suo carico enorme. Skyy non lascia che una goccia vada sprecata e pulisce il casino di Tyler con la sua lingua prima di coprirlo di nuovo e andare via per lasciare il suo uomo di fantasia per un'altra volta.
Johnny V, puro ed innocente, è mistico mentre sta nel suo sospensorio bianco nell'oscurità quando l'edonista Chris Bines arriva dietro di lui ed inizia ad eccitare lo stallone con un sacco di leccate e baci su tutto il suo corpo. Mentre la storia di corruzione continua, Chris si fa strada verso la parte anteriore dove i due muscolosi fusti iniziano una sessione di petting pesante. Johnny è il primo a cedere ai suoi desideri e scatena il grande cazzo di Chris prima di avvolgere le sue labbra rosa intorno all'albero. Johnny lavora ogni centimetro del cazzo peloso e le palle sapendo che la sua bocca sta dando il massimo piacere a Chris. Più Johnny succhia il cazzo, più il suo cresce. Quando Chris vede il cazzo di Johnny tendere contro il tessuto del suo sospensorio, vuole dare una mano. Chris restituisce il favore e si mette in ginocchio per succhiare Johnny. Chris ha bisogno di passare al livello successivo e piega lo stallone biondo per leccare il suo buco palpitante. Johnny ama ogni colpo di lingua di Chris e presto sta implorando più di una faccia sepolta nel suo culo. Chris sente Johnny forte e chiaro e fa scivolare il suo palo spesso fino al buco del culo stretto di Johnny. Chris colpisce lo stallone muscoloso con potere, facendo gemere Johnny in estasi. Johnny implora Chris di andare più forte e più profondo e proprio quando Chris colpisce il punto giusto, Johnny spruzza un carico enorme su tutto il pavimento. Quando Chris vede che ha fatto il suo lavoro per compiacere il tipo, si tira fuori e spalma la schiena di Johnny con un carico pesante di crema.
Con istinti animaleschi, Sean Zevran e Beaux Banks strisciano l'uno verso l'altro sul pavimento di una stanza poco illuminata. Entrambi sono pronti per il divertimento e Sean è già duro come una roccia, sapendo che sta per avere un pezzo di Beaux. Beaux può vedere che Sean è pronto e non perde un secondo prima di scendere e prendere il massiccio pezzo di carne di Sean nella sua bocca. A Sean piace l'aspetto e la sensazione di Beaux che serve il suo cazzo e infila un dito o due nel culo liscio e stretto di Beaux. Non passa molto tempo prima che Sean pieghi lo stallone muscoloso per leccare il suo culo a bolla, preparandolo per il suo grande cazzo. Beaux supplica Sean di scoparlo e poi offre il suo culo per Sean per scivolare dentro. Sean riconosce un invito quando lo vede e infila il suo grosso cazzo nel buco del culo di Beaux. Pompa il giovane stallone appeso, andando più in profondità che può, gemendo e godendo di ogni centimetro di buco che il suo cazzo può forare. I ragazzi mischiano le posizioni per il massimo piacere fino a quando Sean si tira fuori e lascia il suo cazzo esplodere su tutto il culo caldo di Beaux e la schiena stretta e muscolosa. Quando Beaux sente le gocce calde di sperma colpire la sua schiena, si gira per pompare il suo proprio cazzo gonfio e trasuda un carico enorme di sperma bianco su tutto il suo pube nero e spesso.
Gli esibizionisti Josh Conners e Tony Shore entrano in una stanza buia e fumosa in imbracature di pelle e sospensori. Questi artisti sono pronti a mostrare tutto. I loro istinti reciproci prendono il sopravvento mentre le loro labbra si chiudono e i loro inguini si strusciano. Dopo aver sentito ogni centimetro del corpo dell'altro, le loro mani raggiungono per sentire la merce nelle tasche dei loro calzini. Josh fa uscire il grosso cazzo di Tony per un po' d'aria e poi prontamente lo prende in bocca per lasciare che Tony gli fotta la faccia. Tony sta diventando più duro e si aspetta di toccare il buco del culo liscio e stretto di Josh. Allarga le guance di Josh e lo piega su di lui per orlare il suo buco, slurpando e sputando ad ogni leccata che prende. Dopo una lunga e soddisfacente sessione di rim, Josh è pronto per essere scopato. Percependo quello che il suo amico vuole, Tony si alza e infila il suo cazzo nel buco allentato di Josh. Tony si lancia su Josh, dando allo stallone esattamente quello che vuole e di cui ha bisogno. Con ogni spinta del pezzo grosso muscoloso, le palle grandi e basse di Josh penzolano e oscillano tra le sue gambe. Josh vuole sentire Tony più profondamente dentro di lui e si rotola sulla schiena per sperimentare la potenza della virilità finale di Tony che lo pompa dentro e fuori. Dopo il martellamento profondo e duro, Josh ha bisogno di sborrare e spruzza così intensamente che colpisce il suo stesso petto. Anche Tony è pronto per il rilascio e si tira fuori per mescolare la sua crema con la piscina che Josh ha appena fatto. Josh è un casino appiccicoso ma Tony si sdraia comunque sopra di lui mentre i due stalloni esauriti finiscono il loro intenso incontro pomiciando un'ultima volta.
