Lo stallone brasiliano Bruno Bernal è venuto a vedere il Dr. Rocco Steele per un check-up. Bruno è preoccupato che non può prendere il grande cazzo del suo ragazzo, così Rocco decide di mettere il buco di Bruno alla prova. Rocco rivela il suo cazzo spesso e appeso e Bruno si sdraia sul tavolo per prendere la carne di Rocco nella sua gola. Dopo aver sondato le tonsille di Bruno con il suo cazzo, il Dr. Rocco piega il suo paziente e spende del tempo in più per ispezionare il buco di Bruno con la sua bocca. Un grande fan del culo caldo, il Dr. Rocco rims Bruno accuratamente prima di impalarlo con il suo massiccio, spesso 10 pollici. Sorprendentemente, Bruno prende ogni centimetro di Rocco. Dopo aver cavalcato il cazzo mostruoso di Rocco, Bruno è di nuovo sulla schiena a prendere il pesante strumento chirurgico del dottore nel suo buco mentre lui si masturba sugli addominali. Rocco nutre Bruno con il suo stesso sperma e lo piega ancora una volta ed erutta un batuffolo sparante sulla guancia del culo di Bruno coprendola di sperma caldo.
L'assistente medico anziano, Chris Bines arriva al lavoro, eccitato per il nuovo bel membro dello staff, Alex Mecum. Chris ha l'abitudine di sedurre e scopare tutti i nuovi ragazzi sexy dell'ufficio, così porta ad Alex una tazza di caffè per rompere il ghiaccio ed imburrarlo. Chris non sa che Alex è a conoscenza della sua reputazione per aver iniziato il nuovo ragazzo. Alex è innamorato di Chris, ma decide di ribaltare la situazione e fare di lui il fondo. Quando l'enorme cazzo di Alex è fuori, Chris è rapidamente in ginocchio dove si trova faccia a faccia con il mostro. Dopo una scopata alla gola, Alex si piega per esporre il suo culo senza peli per Chris che lo rimorchia con abbandono. Quando è il momento per il culo di Chris di essere mangiato, Alex fa il suo collega contorcersi e gemere di piacere. Portando le cose ad un livello superiore, Chris si piega per prendere l'asta di Alex che gli allarga il buco. Scopando in diverse posizioni, Alex continua a spingere fino a quando Chris scarica il suo sperma sui suoi addominali pelosi. Per finire, Alex piega Chris ed esplode un enorme carico caldo su tutto il suo didietro.
Esile e snello, Seamus O' Reilly viene a visitare il suo muscoloso dottore, Hugh Hunter, per una visita di routine. Le cose degenerano rapidamente quando Seamus viene istruito a spogliarsi fino ai suoi boxer, esponendo la sua erezione. Il Dr. Hugh prende nota del grosso rigonfiamento di Seamus e gli toglie le mutande. Avendo bisogno di esaminare completamente ogni centimetro del cazzo di Seamus e del suo buco intimamente, il Dr. Hugh si spoglia e dosa e lecca il culo di Seamus mentre accarezza la sua carne dura e spessa. Questa è un'esplorazione completa con la lingua del culo di Seamus. Dopo che il Dr. Hugh è soddisfatto della salute sessuale del suo paziente, prova la capacità anale di Seamus facendo scivolare il suo cazzo nel culo di Seamus ovviamente desideroso. Dopo essere stato pestato sulla schiena, Seamus si piega e allarga le sue guance del culo, dando al Dr. Hugh l'opportunità di trapanarlo sempre più in profondità. Lo sperma vola nell'aria mentre Hugh spara il suo carico sulla schiena di Seamus.
Quando Colt Rivers scopre che tutto è a posto con i risultati dei suoi test, si chiede perché il dottor Rocco Steele lo abbia chiamato nel suo ufficio. La risposta è ovvia quando il Dr. Rocco esce da dietro la sua scrivania, esponendo l'enorme rigonfiamento nei suoi pantaloni. Colt è lusingato e decisamente eccitato dall'idea di cavalcare l'enorme cazzo del Dr. Rocco. Colt è veloce a vedere quello che il Dr. Rocco sta impacchettando e ancora più veloce ad ingoiarlo il più possibile. Dopo aver lavorato sul retro della gola di Colt, Rocco lo piega sulla sua scrivania e seppellisce la sua faccia tra il buco liscio di Colt, dandogli una profonda ed intensa esplorazione del rimming. Con il buco di Colt accuratamente preparato, è una penetrazione lenta e delicata mentre il culo di Colt si adatta alle dimensioni dilatate del cazzo spesso di Rocco. Le cose si scaldano quando Colt cavalca il cazzo di Rocco su una sedia di pelle mentre sbatte il suo buco sulla gigantesca asta del Dr. Rocco. Per raggiungere l'orgasmo, Rocco piega Colt ancora una volta e gli martella il culo finché non spara il suo carico sul buco di Colt. Colt succhia il residuo di sperma e si fa una sega sul suo pube.
