Nessuno fa la spia e la fa franca. Devi pagare! Quando Lord (Andrew Stark) affronta Snitch (Trelino), ci vogliono tattiche di interrogatorio avanzate per farlo parlare. Lord allarga il culo di Snitch e lo usa, usando la sua lingua per prepararlo alla penitenza di Snitch. Spogliandosi dei suoi vestiti, Lord rivela il suo enorme cazzo e lo infila nella bocca di Snitch. Con il culo di Snitch bagnato e il cazzo di Lord che pulsa, Lord fa la sua mossa. Come se fosse posseduto da un potere demoniaco, Lord spinge il suo cazzo in profondità nel buco stretto di Snitch. Capovolgendosi sulla schiena, Snitch lavora la sua carne non tagliata mentre Lord penetra ulteriormente all'interno. Con il Signore ancora dentro di lui, Snitch soffia il suo carico sui suoi addominali strappati. In piedi sopra la faccia di Snitch, Lord fa uscire un carico massiccio e spesso che schizza sulla faccia di Snitch. Ora che ha ottenuto quello che voleva, Lord spinge Snitch a terra e lo lascia.
'Prego,' dice il Diavolo (Dean Monroe) ai suoi servi Dark Angel. Obbligati a soddisfare il loro padrone, i Dark Angels Sean Zevran, Arad Winwin e Gabriel Alanzo premono le loro mani sul corpo muscoloso di Dean. I quattro minacciosi demoni degli inferi si girano l'uno verso l'altro e assaporano i piaceri della loro carne. Gabriel apre la sua bocca per ricevere il cazzo mostruoso di Sean, spalmandolo di saliva, mentre Dean ingoia l'asta massiccia di Arad. Sean mangia il culo di Gabriel, e Arad sputa nella bocca di Dean. Prendendo in prestito il trono del diavolo, Sean si siede mentre Arad lo serve oralmente. I quattro angeli sporchi si riuniscono insieme in una massa ribollente e contorta di muscoli rigonfi, cazzi duri e bocche aperte. Sean e Dean si attaccano al cazzo di Gabriel mentre Arad lo scopa in faccia. Mentre Dean si rilassa sul suo trono e guarda, Sean spinge il suo cazzo nel culo di Gabriel e lo colpisce con tutta la sua potere soprannaturale. Gabriel lecca i capezzoli di Dean, cercando sempre di compiacere il suo padrone. Dean assapora il gusto dello spettacolare cazzo di Arad mentre scivola nella sua gola. Ma ora è il momento per il capo di ottenere quello che vuole veramente: il suo buco pestato. Sean scivola dentro per primo, allargando il buco di Dean. Arad si fa avanti e guida la sua carne in profondità dentro Dean. Mentre Dean accarezza il suo cazzo, Arad si avvicina alla faccia di Dean e spara il suo carico nella bocca aperta di Dean e sulla sua barba scura. Sean spinge il carico di Gabriel fuori di lui, ma è sicuro di consegnarlo direttamente al suo padrone. Sean spruzza il suo carico sulla coscia di Dean, e Dean spara fuori un carico incandescente.
Lord (Andrew Stark) è arrabbiato e manda il suo scagnozzo a cercare delle risposte. Abbandonato a se stesso, Lord si rivolge alla sua cortigiana, Alleycat (Armond Rizzo), per alleviare la tensione. Spogliando la camicia di Lord, Alleycat si china per leccare in modo stuzzicante i capezzoli sensibili di Lord. Lord avvolge le sue grandi e forti mani intorno al culo stretto e muscoloso di Alleycat, sondando la fessura. Scendendo lungo l'impressionante torso di Lord, Alleycat libera l'enorme cazzo di Lord. Aprendo la sua bocca il più possibile, Alleycat usa tutte le sue tecniche per dare piacere al suo padrone. Alleycat lecca il centro stretto e peloso del culo di Lord, e Lord restituisce il favore con un rimming bagnato e sciatto. Usando le sue dita, Lord spinge la sua saliva nel buco stretto ma invitante di Alleycat. Reclinandosi sulla sua sedia, Lord invita Alleycat a sedersi sul suo cazzo. Spingendo verso l'alto, Lord colpisce il culo volenteroso di Alleycat. Prendendo Alleycat, con il suo cazzo ancora sepolto nel buco di Alleycat, Lord lo scopa dove vuole: contro il muro, sulla scrivania, e persino sospeso in aria. Mettendo Alleycat giù sulla scrivania, Lord lo colpisce con potere fino a quando Alleycat spara il suo carico cremoso. Mentre Alleycat si inginocchia a terra, Lord accarezza il suo cazzo spesso ed esplode sulla faccia di Alleycat e nella sua bocca aperta. Allungando la lingua, Alleycat massaggia teneramente la punta del cazzo di Lord, mentre lo sperma schiumoso gocciola dal mento di Alleycat.
Mandato in missione d'inchiesta dal suo datore di lavoro, Lord, Henchman (JJ Knight) incontra un misterioso motociclista. Il motociclista si avvicina a Henchman e non si tira indietro quando Henchman lo tocca. Ma nel momento in cui Henchman cerca di rimuovere il casco del motociclista, viene immediatamente respinto. Nascosto all'interno di un magazzino buio e sporco, Henchman rimuove la giacca da motociclista di Biker - senza camicia sotto. Mordendo i pantaloni di Biker, Henchman apre la patta e serve il cazzo duro di Biker. Ancora, si rifiuta di togliersi il casco. Henchman lecca la punta sensibile del cazzo di Biker e strattona le sue grandi palle. Alzandosi in piedi, Henchman non accetta un no come risposta: deve sapere con chi ha a che fare. Alla fine, acconsentendo, Biker rivela la sua identità: Blake Riley. Si baciano appassionatamente, completamente presi dalla lussuria reciproca. Mettendosi in ginocchio, Biker pesca il cazzo mostruoso di Henchman dai suoi pantaloni e dà a Henchman un intenso allenamento orale. Biker si accovaccia e si siede sulla faccia di Henchman, usando una serie di scale di servizio per arrivare all'altezza giusta. Spingendo la sua lingua nel buco di Biker, Henchman assapora avidamente la carne calda e morbida. Sedendosi sopra Henchman, Biker in qualche modo riesce a stipare l'enorme cazzo di Henchman nel suo buco. L'enorme lunghezza e circonferenza del cazzo di Henchman allunga la pelle del buco di Biker, e lui si appoggia alle scale per resistere meglio all'intenso pestaggio di Henchman. Masturbando il suo cazzo duro, Biker pompa un carico copioso sugli addominali di Henchman. Mentre Henchman si accarezza da solo, Biker si rifornisce del suo stesso carico dal torso di JJ. Mentre Biker stuzzica Henchman con la sua lingua, Henchman eiacula un carico massiccio che schizza attraverso la stanza e colpisce Biker sul lato della testa. Dopo aver leccato il cazzo di Henchman, Biker condivide il sapore con Henchman in un ultimo bacio focoso.
Gli Angeli Oscuri del Diavolo sono stati inviati in un nightclub peccaminoso per catturare e restituire Rogue che ha abbandonato il loro padrone. Nella sua ricerca di informazioni, uno degli Angeli Oscuri del Diavolo, Andre Donovan, incontra un cliente del bar, Barfly. Dopo aver appreso ciò che ha bisogno di sapere, Andre decide di divertirsi un po' con Barfly. Un singolo bacio si trasforma in una palla di neve che si contorce e si palpa, che poi si trasforma in Barfly che succhia l'enorme cazzo di Andre. Inumidendo le sue dita con la saliva, Andre sonda il buco affamato di Barfly, desideroso di provare i suoi piaceri. Spalancando il culo di Barfly, Andre si tuffa prima con la lingua e fa un frenetico rim job. Togliendosi tutti i vestiti, Andre schiaffeggia il suo enorme cazzo sul culo di Barfly, poi lo preme dentro. Mentre il sudore luccica sui loro corpi, Andre aumenta la velocità, martellando l'inferno di Barfly. Dopo averlo fatto alla pecorina, Andre posiziona Johnny in una posizione seduta, usando la gravità per farlo rimbalzare su e giù. Le palle enormi di Barfly fluttuano su e giù mentre lui cavalca il bastone spesso di Andre. Quando raggiunge l'orgasmo, Barfly spara un carico bianco e caldo sulle cosce muscolose di Andre. Inginocchiato davanti ad Andre, Barfly lecca avidamente il cazzo e le palle del Dark Angel. La sua ricompensa è un'esplosione di sperma in faccia, e lui usa con gratitudine la sua lingua per pulire il cazzo pulsante di Andre.
Rogue (Skyy Knox) era uno schiavo del sesso, ma ha voltato le spalle al suo padrone, il Diavolo, ed è diventato un terrestre. Dopo essere inciampato in un bar affollato, Rogue trova il suo angelo personale: Lucky (Brent Corrigan), un angelico ballerino di gogo. È vero amore a prima vista, e il potere del loro amore libera Rogue dalla sua schiavitù dal Diavolo. Rogue, sopraffatta dalla gratitudine, bacia Lucky con passione. Togliendosi i vestiti, Lucky avvolge le sue labbra attorno all'enorme cazzo di Rogue. Scambiandosi di posto, Rogue sparge della saliva lungo l'asta del cazzo di Lucky, poi usa le sue dita per sondare il buco stretto di Lucky, poi dà a Lucky un assaggio. Lucky getta le sue gambe in aria, e Rogue preme la sua faccia tra le guance del culo di Lucky. Rovesciando i posti, Lucky ricambia. Facendo scorrere la sua lingua lungo la fessura di Rogue, poi strofinando il suo cazzo lungo il centro. Lentamente all'inizio, poi prendendo velocità, Lucky inizia a scopare Rogue alla pecorina. I loro muscoli duri si flettono e si piegano mentre macinano i loro corpi insieme. Mentre Lucky si sdraia sul letto, Rogue usa le sue gambe potenti per alzarsi ed abbassarsi sul cazzo duro di Lucky. In piedi al lato del letto, Rogue spinge il suo membro duro dentro Lucky. Le incredibili sensazioni del cazzo di Rogue dentro di lui fanno sì che Lucky sia pronto ad esplodere. Accarezza il suo cazzo e sborra nella bocca di Rogue, che poi lo fa a palle di neve verso Lucky con lenti e teneri baci. Inginocchiato sulla faccia di Lucky, Rogue spara il suo carico proprio nella bocca aperta di Lucky.
