Los sexys brasileños Bruno Bernal y Jimmy Durano, miembro del equipo A, intercambian saliva mientras se acarician los bultos duros a través de la ropa interior. Bruno está ansioso por probar la gorda polla sin cortar de Jimmy, así que baja y escupe y se ahoga en la polla de Jimmy. Devolviendo el favor, Jimmy pone a Bruno a cuatro patas y separa su culo para perforar su lengua en su agujero expuesto. Bruno se lanza de nuevo sobre la lengua y los dedos de Jimmy mientras estos calientan su agujero. Encendiendo el fuego, Jimmy introduce su gruesa polla en el centro de Bruno, que espera, y rápidamente acelera con fuertes y rápidos bombeos. Bruno se echa hacia atrás para acariciar los abdominales de Jimmy mientras su polla se adentra en el culo de Bruno. Cambiando las cosas, Jimmy se folla a Bruno de espaldas hasta que se carga en sus abdominales, donde Jimmy se retira y añade su semen a la cremosa colección de semen.
Dorian Ferro se encuentra con el musculoso Austin Wolf e inmediatamente mete su lengua en la boca de Austin. No pasa mucho tiempo antes de que Austin tenga a Dorian agachado metiéndole los dedos en su agujero mientras Dorian le hace una garganta profunda. Cuando llega el turno de Dorian, lo inclina y mete su cara desaliñada entre las nalgas de Dorian. Austin toca el agujero de Dorian con sus dedos, y maniobra con su lengua alrededor del exterior haciendo que Dorian se eche hacia atrás y mantenga la cabeza de Austin en su sitio. Todo se pone más caliente cuando Austin saca su polla de Dorian antes de arrollarlo. Dorian gira para asegurarse de que Austin entre lo más profundo posible. Para mantener las cosas calientes, cambian de posición para que Dorian pueda cabalgar la polla de Austin sin ningún abandono. Dorian descarga su carga en el muslo de Austin y se inclina una vez más para dejar que Austin sople su grueso fajo sobre el culo y el agujero de Dorian.
Josh Conners tiene un suave y redondo culo de burbuja que el semental Alex Mecum quiere saborear. Después de intercambiar un poco de saliva, y tragar el estirador de agujeros de 8,5' de Alex, Josh se inclina para someter su hambriento agujero a la talentosa lengua y dedos de Alex. Alex introduce su pulgar y su lengua en el culo de Josh para llevarlo al límite. Después de provocar el agujero de Josh deslizando su enorme carne por su raja, Alex introduce su polla, centímetro a centímetro, hasta que el agujero de Josh está completamente lleno. La temperatura sube aún más cuando Alex retira su enorme polla y la sustituye por un largo masajeador de próstata. Cambiando de posición para alcanzar mayores profundidades, Josh cabalga sobre Alex mientras éste alterna entre su polla y el masajeador hasta que Josh se corre en los desaliñados y duros abdominales de Alex. Alex no puede aguantar más su carga reprimida y lanza un gigantesco chorro de semen sobre el suave culo de Josh.
Chris Bines y Sean Zevran, exclusivos del Equipo A, comienzan a calentar las cosas con un fuerte intercambio de saliva. No pasa mucho tiempo antes de que la sesión de besos lleve a golpes de garganta y a un intenso beso negro en un ardiente 69. Chris está encima acariciando y chupando la polla sin cortar de Sean hasta la base repetidamente. Abajo, Sean no puede dejar de devorar el agujero de Chris, preparándolo para una buena paliza. Sean dobla a Chris y desliza su polla hasta el fondo del culo de Chris asegurándose de que está tan profundo como puede ir. Chris es un campeón de fondo, tomando todo lo que Sean puede lanzar en múltiples posiciones para asegurar que su agujero se estira en todas las formas posibles. Terminando de espaldas con una pierna en el aire, Chris rezuma su cremosa carga sobre su mano. Mira a Sean a los ojos e insta a "disparar esa carga", enviando a Sean al borde - su semen caliente reventando toda la polla y las bolas de Chris.
