Bruno Bernal está enjaulado en cautiverio, sometido a los caprichos de su despiadado guardia, Bruce Beckham. Tras un intento de fuga frustrado, Bruce utiliza su enorme polla para imponer su autoridad sobre Bruno. Agarrando a Bruno por el pelo, Bruce introduce su polla en la garganta de Bruno. Sabiendo que complacer a su amo es su única oportunidad de sobrevivir, Bruno abre su garganta y ofrece una jadeante y profunda mamada al gigantesco miembro de Bruce. Para preparar a Bruno para su primera paliza, Bruce saca un enorme consolador negro y lo introduce en el culo de Bruno. La circunferencia del consolador estira el apretado anillo muscular de Bruno, y Bruce se aprovecha del culo de Bruno para ver hasta dónde puede llegar su lengua. Con el culo de Bruno lubricado y estirado, Bruce mete su carne entre las nalgas de Bruno y lo toca con una intensidad implacable. El sudor gotea de sus cuerpos y la cara de Bruno se retuerce en una mueca distorsionada cuando el asalto anal de Bruce alcanza su punto máximo. De rodillas, Bruno recibe el semen de Bruce en la cara, y luego masturba obedientemente su propia carga antes de ser enjaulado hasta la próxima vez que Bruce quiera divertirse.
Talon Reed se encuentra de patrulla en la postapocalíptica "Wasteland". Se encuentra con suministros - raciones de comida y agua - que deben haber sido abandonados en un ataque sorpresa. Talon lleva el botín a la base y le muestra su hallazgo a Myles Landon. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Es la hora de la recompensa", dice Myles mientras se quita la bragueta para mostrar su gorda y pesada polla. Sonriendo diabólicamente, Talon se inclina y chupa la polla dura como una roca de Myles hasta que gotea de saliva. Myles inclina a Talon y le da un beso en el culo, separando las mejillas peludas y empujando su saliva con la lengua. Con el culo de Talon mojado y dispuesto, Myles se levanta y se lo folla al estilo perrito. Agarrando el arnés de Talon, Myles tira de él hacia atrás, lo que lleva la polla de Myles aún más adentro. Los abdominales de Myles se ondulan cuando empuja sus caderas, y Talon se deleita con cada movimiento. Tumbado de espaldas, Myles invita a Talon a dar un paseo. Subiendo y bajando, Talon se folla a sí mismo sobre la barra de Myles, aumentando la velocidad y la intensidad a cada segundo. Al pasar a la posición del misionero, Talon se masturba mientras Myles utiliza su polla palpitante para estirar el culo de Talon. Al sacarla, Myles se acaricia la polla y lanza un chorro de semen que empapa el estómago de Talon.
Perdido en el desierto Wasteland, Rafael Lords tropieza con un misterioso complejo. Cree que ha tenido suerte al encontrar un refugio, pero de la nada, Ryan Cruz lo agarra y le advierte del peligro en el que se acaba de meter. Ryan le promete su protección, a cambio de un precio. Con una mirada al cuerpo desgarrado y los pezones perforados de Ryan, Rafael sabe que es un precio que está dispuesto a pagar. Arrodillándose, Rafael se mete la polla de Ryan en la garganta y chupa con desesperada intensidad. Ryan le devuelve el favor, escupiendo en la polla de Rafael y utilizando sus labios para estimular la sensible cabeza. La saliva gotea por el tronco de Rafael mientras Ryan se acaricia. Se acerca a la cama y Rafael muestra su culo a Ryan, que se lanza a probarlo con la lengua. Lamiendo su polla, Ryan se introduce en el ansioso culo de Rafael. Rafael toma la polla de Ryan a lo perrito, y su firme culo rebota con cada impacto de la potente embestida de Ryan. Al girar sobre sí mismo, Rafael levanta su pierna derecha en el aire, lo que permite a Ryan penetrar con su carne en el agujero de Rafael. El sudor se acumula en sus cuerpos a medida que su follada alcanza una intensidad abrasadora. Mientras Ryan estira las paredes del agujero de Rafael, éste se acaricia la polla y descarga una enorme y húmeda carga sobre su pecho. Al sacar la polla, Ryan se revienta en un espectacular géiser, disparando múltiples cuerdas de semen espeso y fibroso por toda la habitación. Después de inclinarse para darse un beso, Ryan y Rafael se desploman juntos en la cama, exhaustos tras su intensa sesión de sexo. Rafael se levanta sigilosamente, coge su equipo y se da a la fuga.
Después de tropezar con una mazmorra postapocalíptica llena de hombres peligrosos, Rafael Lords está tratando de escapar cuando Sean Duran lo detiene. '¿Por qué no te das la vuelta... Muéstrame lo que he ganado hoy", dice Sean. 'Bonito culo', añade. ¿Crees que puedes aguantar más polla ahí dentro? Inclinando a Rafael sobre una mesa, Sean abre las mejillas de Rafael y mete su lengua en el agujero de Rafael. Sometiéndose a la voluntad de su captor, Rafael se pone de rodillas y sirve la enorme polla de Sean. Sean le agarra los pezones para aumentar su placer mientras Rafael sigue babeando su gruesa vara. Listo para tomar su premio final, Sean levanta a Rafael, lo pone en posición horizontal sobre un escritorio, y se empuja a sí mismo dentro. Sentir la carne de Sean llenando su agujero hace que Rafael agarre su propia polla dura. El sudor cubre sus cuerpos a medida que la acción se vuelve más y más intensa. Rafael se da la vuelta para coger la polla de Sean a lo perrito, y jadea y gime mientras los golpes de Sean se aceleran. Con Sean todavía dentro de él, Rafael pierde el control y dispara su carga, lo que cabrea a Sean. ¿Quién coño dijo que podías correrte?", brama. Sacudiendo su propia polla, Sean hace estallar el agujero de Rafael con un espeso y blanco semen. ¿Qué voy a hacer contigo ahora? pregunta Sean.
