Ninguém se chiba e fica impune. Quando Lord (Andrew Stark) confronta Snitch (Trelino), são necessárias tácticas de interrogatório intensas para o fazer falar. Lord espalha o cu de Snitch e trabalha-o, usando a língua para o preparar para o que vem. Despindo a roupa, Lord revela o seu enorme caralho e enfia-o na boca de Snitch. Com o cu de Snitch molhado e a pila de Lord a latejar, Lord faz a sua jogada. Lord enfia a sua pila profundamente no buraco apertado de Snitch nesta intensa cena de dominação BDSM. Virando-se de costas, Snitch trabalha a sua carne não cortada enquanto Lord penetra mais dentro dele. Com Lord ainda dentro dele, Snitch goza nos seus abdominais definidos. De pé sobre o rosto de Snitch, Lord solta uma enorme e espessa carga que se espalha pelo rosto de Snitch. Agora que ele conseguiu o que queria, Lord empurra Snitch para o chão e deixa-o.
"Agrade-me", diz o Diabo (Dean Monroe) aos seus servos Anjos das Trevas. Com o dever de satisfazer o seu mestre, os Anjos das Trevas Sean Zevran, Arad Winwin e Gabriel Alanzo pressionam as suas mãos no corpo musculado de Dean. Os quatro ameaçadores demónios do submundo viram-se uns para os outros e saboreiam os prazeres da sua carne. Gabriel abre a boca para receber a pila monstruosa de Sean, enchendo-a de cuspo, enquanto Dean engole a vara maciça de Arad. Sean come o cu de Gabriel, e Arad cospe na boca de Dean. Pedindo emprestado o trono do Diabo, Sean senta-se enquanto Arad o serve oralmente. Os quatro anjos sujos juntam-se numa massa fervilhante e contorcida de músculos salientes, paus duros e bocas abertas. Sean e Dean fazem tag team com a pila de Gabriel enquanto Arad o fode na cara. Enquanto Dean relaxa no seu trono e observa, Sean enfia a sua pila no cu de Gabriel e bate-lhe com toda a sua força sobrenatural. Gabriel lambe os mamilos de Dean, sempre a tentar agradar ao seu mestre. Dean saboreia o gosto da pila espetacular de Arad enquanto esta desliza para a sua garganta. Mas agora está na altura de o patrão ter o que realmente quer: o seu buraco batido. Sean desliza primeiro, esticando o buraco de Dean. Arad avança a seguir e enfia a sua carne bem dentro de Dean. Enquanto Dean acaricia a sua pila, Arad aproxima-se da cara de Dean e dispara a sua carga na boca aberta de Dean e na sua barba escura. Sean bate a carga de Gabriel para fora dele, mas certifica-se de entregá-la diretamente ao seu mestre. Sean espalha a sua carga sobre a coxa de Dean, e Dean dispara uma carga em brasa.
Lord (Andrew Stark) fica furioso e envia o seu capanga para encontrar algumas respostas. Deixado à sua própria sorte, Lord recorre ao seu cortesão, Alleycat (Armond Rizzo), para aliviar a tensão. Despindo a camisa de Lord, Alleycat inclina-se para lamber provocadoramente os mamilos sensíveis de Lord. Lord envolve as suas mãos grandes e fortes à volta do rabo musculado e apertado de Alleycat, sondando a racha. Descendo pelo tronco impressionante de Lord, Alleycat liberta a pila enorme de Lord. Abrindo a boca o mais que pode, Alleycat usa todas as suas técnicas para dar prazer ao seu mestre. Alleycat passa a língua no centro apertado e peludo do cu de Lord, e Lord retribui o favor com uma lambida húmida e desleixada. Usando os seus dedos, Lord empurra a sua saliva para dentro do buraco apertado mas convidativo de Alleycat. Reclinado na sua cadeira, Lord convida Alleycat a sentar-se na sua pila. Empurrando para cima, Lord fode o rabo disposto de Alleycat. Pegando em Alleycat, com a pila ainda enterrada no buraco de Alleycat, Lord fode-o onde lhe apetece: contra a parede, em cima da secretária, e até pairando suspenso no ar. Colocando Alleycat em cima da secretária, Lord fode-o com força até que Alleycat dispara a sua carga cremosa. Enquanto Alleycat se ajoelha no chão, Lord acaricia a sua pila grossa e explode na cara de Alleycat e na sua boca aberta. Estendendo a língua, Alleycat massaja ternamente a ponta da pila de Lord, enquanto o esperma espumoso escorre do queixo de Alleycat.
Numa missão, Henchman (JJ Knight) encontra um misterioso motociclista. O motociclista aproxima-se de Henchman e não hesita quando Henchman o toca. Mas no momento em que Henchman tenta tirar o capacete, é rejeitado. Escondendo-se num armazém escuro, Henchman tira o casaco de motociclista de Biker - sem camisa por baixo. Agarrando nas calças do motociclista, Henchman abre a braguilha e chupa a pila dura de Biker. Mesmo assim, ele recusa-se a tirar o capacete. Henchman passa a língua na ponta sensível da pila de Biker e puxa os seus tomates. Levantando-se, Henchman insiste em saber com quem está a lidar. Finalmente, cedendo, Biker revela a sua identidade: Blake Riley. Beijam-se apaixonadamente, completamente apanhados pela luxúria mútua. De joelhos, o Biker tira a pila enorme do Henchman das calças e dá-lhe um broche intenso. O Biker agacha-se e senta-se na cara do Henchman, usando escadas para ficar à altura certa. Empurrando a língua para dentro do buraco de Biker, Henchman saboreia a carne quente e macia. Sentando-se em cima de Henchman, Biker consegue meter a pila enorme de Henchman no seu cu. O enorme comprimento e a grossura da pila de Henchman esticam o buraco de Biker, que se apoia contra as escadas para aguentar a foda intensa de Henchman. Punhetando-se, Biker lança uma grande carga sobre os abdominais de Henchman. Enquanto Henchman se acaricia, Biker lambe a sua própria gozada do torso de JJ. Enquanto o Biker provoca o Henchman com a sua língua, o Henchman ejacula uma enorme carga que jorra pela sala. Depois de lamber a pila de Henchman, Biker partilha o sabor com Henchman num beijo final e ardente.
Os Anjos Negros do Diabo foram enviados para um clube noturno em uma missão. Na sua busca por informações, um dos Anjos Negros do Diabo, Andre Donovan, encontra um cliente de bar, Barfly. Depois de descobrir o que precisa de saber, Andre decide divertir-se com Barfly, que está claramente ansioso por ação. Um único beijo transforma-se em contorções e carícias, que depois se transformam em Barfly a chupar com entusiasmo a pila enorme de André. Humedecendo os dedos com cuspo, André sonda o buraco esfomeado de Barfly, ansioso por provar os seus prazeres. Abrindo bem o cu de Barfly, André mergulha primeiro com a língua e faz um apaixonado trabalho de borda. Tirando toda a sua roupa, André bate com a sua enorme pila no cu de Barfly, depois pressiona-a para dentro enquanto Barfly geme de prazer. Enquanto o suor brilha nos seus corpos, André aumenta a velocidade, fodendo duro Barfly que adora cada segundo. Depois de o fazer à canzana, André coloca Barfly numa posição sentada, usando a gravidade para o fazer saltar para cima e para baixo. Os testículos enormes de Barfly saltam para cima e para baixo enquanto ele cavalga com prazer o pau grosso de André. Quando atinge o clímax, Barfly dispara uma carga quente e branca sobre as coxas musculadas de André. Ajoelhado diante de André, Barfly lambe avidamente a pila e os testículos do Dark Angel. A sua recompensa é uma explosão de esperma na cara, e ele usa a sua língua com gratidão para limpar a pila latejante do André.
Rogue (Skyy Knox) era um servo sexual, mas virou as costas ao seu mestre, O Diabo, e ficou preso à Terra. Depois de tropeçar num bar cheio de gente, Rogue encontra o seu anjo pessoal: Lucky (Brent Corrigan), um gogo-dancer angélico. É amor verdadeiro à primeira vista, e o poder do seu amor liberta Rogue da sua vida anterior. Rogue, cheio de gratidão, beija Lucky apaixonadamente. Tirando as suas roupas, Lucky envolve os seus lábios na enorme pila de Rogue. Trocando de lugar, Rogue espalha cuspo ao longo do eixo da pila de Lucky, depois usa os dedos para sondar o buraco apertado de Lucky e depois dá-lhe a provar. Lucky atira as pernas para o ar, e Rogue pressiona a sua cara entre as bochechas do cu de Lucky. Invertendo de lugar, Lucky retribui. Desliza a língua ao longo da racha de Rogue, depois esfrega a pila mesmo no centro. Lentamente no início, depois ganhando velocidade, Lucky começa a foder Rogue à canzana. Os seus músculos rijos flexionam-se e dobram-se enquanto esfregam os corpos um no outro. Enquanto Lucky se recosta na cama, Rogue usa as suas pernas poderosas para se levantar e baixar na pila dura de Lucky. De pé ao lado da cama, Rogue enfia o seu membro duro em Lucky, que geme de prazer. As incríveis sensações da pila de Rogue dentro dele deixam Lucky pronto para gozar. Ele acaricia a sua pila e ejacula na boca de Rogue, que depois a devolve a Lucky com beijos lentos e ternos. Ajoelhado sobre a cara de Lucky, Rogue dispara a sua carga diretamente para a boca aberta de Lucky.