Esta obra-prima de Joe Gage tem um ótimo começo quando os irmãos Parker, C.J. e Joe, encontram Conner Habib à espera de ser satisfeito no bosque. Conner serve com entusiasmo os dois paus e depois recebe ordens para se curvar e mostrar o rabo, o que ele faz com prazer. Conner tem então dois paus grandes e grossos para tratar, tomando um após o outro, enquanto acaricia a sua própria carne. Os homens sensuais e desalinhados de Conner disparam as suas cargas na sua cara, ficando lado a lado, cobrindo a sua cara bonita e a sua língua lindamente.
Na cena seguinte, a lenda do pornô Jake Cruise interpreta um médico do exército que faz um exame físico muito completo em dois soldados, interpretados por Joe e pelo sexy Rich Kelly. Jake acha que os paus de ambos os soldados estão a funcionar muito bem, chupando-os para ter a certeza, e depois fica a olhar enquanto Rich chupa Joe. Claro que nenhum exame está completo sem o teste anal, por isso Rich põe-se de costas para ser penetrado pela enorme pila de Joe. A secretária do médico é um ótimo lugar para o fazer, e enquanto Rich o está a tomar, mais dois gajos se juntam a ele -- Nick Anvil e Butch. Nick é um grande fisiculturista e Butch é um daddy escaldante, e eles acariciam as suas pilas enquanto vêem Joe a ocupar-se de Rich. No final, tanto Jake como Butch ficam com as bocas cheias de pila, e Rich encharca Jake com uma carga grossa.
Os soldados sabem que quando estão sozinhos, todas as restrições habituais estão desligadas, e assim quando Andrew Justice e Dale Cooper se encontram no acampamento, eles cuidam bem um do outro chupando as pilas um do outro e depois Andrew usa o rabo perfeito de Dale para um prazer intenso. É tão excitante ver o Andrew a penetrar profundamente naquele rabo peludo, e também ver o Dale a explodir na boca quente do Andrew.
Em seguida, outra médica do exército sexy, Shay, está apenas começando a fazer um exame quando o policial sexy Colby Keller aparece para multar Rich. Apesar da pila de Dylan Roberts ser o alvo inicial, Colby junta-se a ele, e em breve está a dar a Rich a sua pila para inspeção. A relação a quatro começa com ação oral, com Colby e Dylan a fazerem as honras (enquanto Colby faz um vídeo selfie com o seu telemóvel) e depois um dildo de duas cabeças é usado para ligar Dylan e Rich. A ação real vem a seguir, com Colby a martelar Dylan enquanto Shay pega em Rich, os gajos a fazerem-no mesmo ao lado um do outro. No final, Dylan e Rich ajoelham-se para receber as cargas de Shay e Colby, mas é a barba preta e espessa de Rich que leva a maior parte, com Colby a vir-se como uma fonte.
O Andrew e o C.J. também se juntam, com o C.J. a pedir conselhos ao Andrew para se vir (parece que ele se safa muito bem, a julgar pela primeira cena). Conner assiste a tudo, acariciando a sua pila enquanto Andrew põe C.J. duro. O Andrew também faz o mesmo com o Conner, chupando os dois garanhões em simultâneo, e depois o Conner faz com que a boca do C.J. fique completamente enfiada na pila grande do Andrew. C.J. recebe a sua recompensa quando Andrew o toma por trás enquanto Conner observa, e depois Conner toma C.J. também. É tão excitante ver o machão C.J. a levar com duas pilas, e ainda mais quando o Andrew também se deixa tomar, dando tudo para o Conner. Os dois trocam e Conner monta Andrew enquanto chupa C.J., num frenético e maravilhoso ménage à trois que termina com os três gajos a disparar cargas enormes: C.J. na cara de Conner, Conner na cara de Andrew, e Andrew, depois de lamber a pila de Conner, na cara de Conner também. É um final perfeito e cheio de esperma.
Este é um filme incrivelmente quente do grande Joe Gage.