Poderá estar a pensar "Que raio fazem todos estes garanhões no Alabama (que é onde fica Phenix City)", mas não se importará quando a ação começar, dirigida pelo grande Joe Gage. Curiosamente, todo o filme é filmado a preto e branco.
O simpático empregado de serviço de quartos Tyler Sweet entra em contacto com o agente da lei David Anthony, que ordena imediatamente que o tipo se dispa em busca de uma escuta, mas a única coisa que Tyler esconde é uma ereção nas calças. Apesar de ser claro que Tyler não está a esconder nada, David faz-lhe um minete só para ter a certeza. Tyler tenta fazer o mesmo com David, mas o seu caralho monstruoso é demasiado para a boca deste jovem. O mesmo não é verdade, no entanto, para o cuzinho de bolha de Tyler, que é mergulhado até às profundezas pela pila enorme pouco depois. Ver o David a penetrar o Tyler é tão excitante - o seu grande pau de daddy quase divide o jovem ao meio. No final, David deixa cair a sua carga na língua de Tyler, que espera, e um pouco dela escorre pelo seu queixo. Tyler chupa-o novamente, recebendo as últimas gotas do esperma de David enquanto se masturba, eventualmente alimentando David com o seu próprio esperma doce.
Kurtz oferece a David Chase uma olhadela à sua piça e, claro, David aceita. A festa transforma-se numa festa de atletas quando David e Kurtz são acompanhados por Ross Bailey, e todos os três estão a usar o equipamento atlético. David e Kurtz oferecem as suas pichas grossas para serem chupadas, e Ross começa a trabalhar, molhando-as bem. Quando Ross puxa a sua bolsa para baixo, a sua pila grossa e não cortada está suculenta como o inferno, e Kurtz prova-a. Ross monta a pila do David, deitando o seu buraco peludo em cima dela enquanto Kurtz observa, e depois o David põe-se de quatro para dar o seu buraco ao Ross, que dá tanto como recebe. Kurtz move-se e faz o mesmo, enfiando o seu pau profundamente dentro de David. Quando o David dispara, ambos Kurtz e Ross aproximam-se para provar o material branco quente, e depois ficam de frente um para o outro e o Ross abre-se bem para o disparo do Kurtz. Kurtz retribui o favor, recebendo uma explosão de esperma quente de Ross.
O garanhão musculado e magro Joe Parker e o daddy jeitoso Guy Richter têm um problema de uma cama no seu quarto de hotel, mas despem-se na mesma, tirando o melhor partido da situação. Guy vai ao chão com a pila comprida de Joe, comendo-a até aos tomates, e Joe faz o mesmo com Guy. Depois, Joe senta-se na carne de Guy, levando-a bem fundo. Eles viram-se, e o Joe faz de missionário para o Guy, fodendo-o com força até que o Guy se esvai na sua barriga peluda. Joe puxa para fora e dispara na cara e na boca de Guy, e este lambe-lhe a pila toda.
O final é uma orgia num quarto de hotel que é mesmo o máximo. Começa com todos os gajos a sentirem-se e a sentirem-se uns aos outros através das calças, e depois, quando as calças são tiradas, começa a chupadela. Tyler e Joe têm cada um dois outros gajos na sua pila de cada vez, e depois Joe faz um trabalho incrível ao levar a carne de David pela garganta abaixo. A foda nesta cena também é espantosa, com o pequeno e bonito Tyler mais uma vez a fazer um grande ato de passivo, desta vez para Joe, e os outros dois casais a foderem mesmo ao lado deles. As cenas de gozo são as mesmas, com os três casais a atingirem o seu pico em rápida sucessão. Há tanto esperma naquele quarto que as empregadas do hotel no Alabama devem saber o que se está a passar lá dentro.