Tommy Deluca e Mike Tanner são funcionários da faculdade que têm alguns assuntos privados para tratar em "Faculty Night", realizado por Joe Gage, e fazem-no no beco atrás do ginásio, com Tommy a abrir o fecho das calças do fato de Mike para lhe chupar a pila até Mike disparar uma enorme carga, diretamente para a boca de Tommy. Mesmo depois de Mike ter descarregado, os dois continuam a brincar com o esperma durante mais alguns minutos. Temos de adorar a sujidade criativa de Joe Gage.
Na cena seguinte, o reitor Trevor Knight dá ao professor Ray Han o velho tratamento de praxe antes de ele poder ser admitido na sociedade secreta da faculdade, o que neste caso significa ter sexo com ele, e quando Trevor está a sentir a carne dura de Ray, o estudante Kyler Ash entra em cena. Trevor convida-o a juntar-se a eles, e depois Ray ajoelha-se perante Kyler e Trevor em simultâneo. Quando outro estudante, Seth Roberts, se junta a eles, a cena transforma-se num quarteto: Trevor come e fode Kyler enquanto Seth faz o mesmo com Ray. A foda lado-a-lado é ultra quente, particularmente a carne grossa de Trevor a escavar o buraco apertado de Kyler. O suculento esperma de Ray, entregue diretamente na cara de Seth enquanto Seth dedilha o cu de Ray, também é quente como o inferno.
De seguida voltamos ao beco, onde Mike e Tommy ainda não terminaram. Mike vai ao fundo da enorme carne não cortada de Tommy, devorando-a lentamente e depois aumentando a velocidade até ter a carga espessa e cremosa de Tommy na sua boca. Mais uma vez, Mike brinca com ele com a sua língua depois de o tomar, e nem uma gota é desperdiçada.
De volta ao gabinete do reitor, Trevor está nu e numa cadeira, rodeado pelos membros do corpo docente Mike Tanner, Rich Kelly e Butch, de fato, mas com as pilas de fora. É outra reunião da sociedade secreta, e aqui, Butch é obrigado a ser o primeiro a fazer sexo oral em Rich e Mike. Rich fica nu e coloca um preservativo, pega num lubrificante do reitor, e desliza para dentro do buraco de Butch, enquanto os outros dois observam. Depois Mike toma o seu lugar, fodendo Butch com força, enquanto Butch chupa a carne de Rich, e depois também fode Rich. No final, os três masturbam-se enquanto Rich recebe as cargas no seu corpo peludo e na sua boca, enquanto Trevor preside, sentado e acariciando a sua própria pila enorme enquanto observa.
Segue-se a acção do daddy, com o Kyler a voltar para enfrentar dois professores ao mesmo tempo. Os três chupam-se uns aos outros, com a pila enorme de Kyler a não ser um desafio para um dos daddies, com quem ele também tem uma sessão de foda versátil mais tarde. Enquanto Kyler está a levar com a pila do daddy, o outro despeja uma carga na cara e na boca de Kyler e vai-se embora, e depois Kyler vira o outro daddy e fode-o com força. Depois de Kyler foder uma carga do seu professor, ele puxa para fora e dispara a sua própria.
No final, o Rich, o Ray e o Trevor estão todos no gabinete do reitor, a vestirem-se até o Rich encontrar o esconderijo de fleshlights do Trevor. Assim que os gajos começam a brincar com elas, todos ficam excitados outra vez, usando-as para se masturbarem até ao fim, quando o Rich se ajoelha para receber carícias faciais do Ray e do Trevor. Adoro ver aquela cara bonita e barbuda dele a ser coberta de esperma.
