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Gabriel Taurus kontaktiert Mario Domenech zum ersten Mal: "Suchst du?" Antwort: "Schwanz". Mario ist hungrig nach einem großen, saftigen Schwanz und in 10 Minuten landet Gabriel bei ihm zu Hause. Die Lieferung des großen Schwanzes entspricht den Erwartungen: Gabriel bringt sein volles Paket und Mario lutscht gehorsam. Er wird natürlich seinen Arsch strecken, um geleckt und gefickt zu werden. Vorsicht, Junge: Gabriel wird sich amüsieren und den Arsch hart ficken! Mario wird es wie ein Häuptling nehmen. Um ihn zu belohnen, wird Gabriel auf sein süßes Gesicht und seinen Mund abspritzen.

Ein ultra och booty call zwischen Joe Casio, dem eingefärbten Daddy und David Vincent, einem super sexy portugiesischen Fußballspieler. Die beiden männlichen und bärtigen Jungs treffen sich in einem Hotel in den Vororten von Paris, um das zu tun, was Männer tun müssen. Während ihre Mädels denken, dass sie in einem Fitnessstudio Sport treiben, frönen die beiden Jungs einer ganz anderen Art der körperlichen Ertüchtigung. Schweiß, Muskeln, Haare, männlicher Geruch... unter Männern wissen wir, wie man sich gegenseitig gut fühlen kann!

Damien Crosse und Seven Dixon haben ihr Revier in einem schummrigen Durchgang abgesteckt. Damien liegt ohne Hemd auf einer Palette, die Jeans sind bis zu den Knien herabgelassen. Sein Bizeps spannt sich an, während er seinen fetten Ständer streichelt, wobei das Präzipitum auf seine Bauchmuskeln tropft. Seven lehnt an einem Türrahmen, sein Motorrad ist in der Nähe geparkt. Die Muskeln seines massiven Oberkörpers glänzen in blauem Licht. Unfähig, länger zu widerstehen, geht Seven zu Damien hinüber und lutscht seinen kräftigen Schwanz. Damien knurrt, während er Sevens Gesicht fickt. Von Pheromonen und Männergerüchen tisiert, leckt Seven an Damiens Gruben, sammelt Schweiß und Geruch mit seinen Lippen. Sie küssen sich, und Damien schmeckt sich selbst auf Sevens Zunge. Ohne seine Absichten zu verbergen, legt sich Seven auf den Rücken und bietet sein haariges Loch Damiens dickem, ungeschnittenem Schwanz an. Sie ficken wie Bestien; ihre Körper spannen sich an und verschlingen sich, während ihr Grunzen und Stöhnen die Gasse erfüllt. Als sie zum Höhepunkt kommen, schießt Damien einen Schwall Sperma in Sevens Mund, und Seven spritzt seine Ladung über die Gasse.

An seinem ersten Arbeitstag bei Trojan's Toolmen trifft Lucio in der Umkleidekabine auf den Super-Po Dolan. Unbemerkt von ihnen lauert Trojan in der Nähe und genießt den Anblick der beiden Männer beim Strippen. Dolans blasser, definierter und behaarter Körper sieht großartig aus im Vergleich zu Lucios glatter Latino-Haut; und vor allem Lucios Schwanz würde jeden Mann zum Zittern bringen und auf die Knie fallen lassen. Dolan erforscht jeden Zentimeter des Latino-Gottes, den er vor sich hat, schmeckt und neckt seinen Körper, bis Lucio einen erstaunlich großen und dicken 9,5" Schwanz enthüllt. Er verliert keine Zeit und verschlingt dieses massive Stück Fleisch, vergräbt es tief in seinem Hals und genießt das Gefühl, wenn seine Eier auf sein Gesicht klatschen. Es dauert nicht lange, bis Dolans gieriges Loch nach Aufmerksamkeit schreit und Lucio ist mehr als froh, seinem Ruf zu folgen. Er leckt und fingert das haarige Loch, um Dolan auf ein richtiges Aufspießen vorzubereiten. Der talentierte Dolan leistet keinen Widerstand, als Lucio seinen großen Schwanz gegen sein Loch drückt und mühelos hineinschiebt (ein Trick, um den wir ihn alle beneiden). Dolan genießt das Hämmern genauso wie Lucio die Chance, einen so einladenden Arsch zu hämmern, genießt. Und er stößt es, bis Dolan sein Sperma auf seinen Bauch spritzt (während er gefickt wird) und Lucio dann spritzt, was wie Gallonen von Sperma aussieht, auf Dolans bereits verbrauchte Ladung.

Die tätowierten Krieger Bruno Bernal und Ian Greene sitzen und knutschen, während sie ihre harten Schwänze streicheln. Von der Tür aus beobachtet Jaxton Wheeler die beiden und streichelt sein eigenes Fleisch. So erregt, dass Jaxton seiner Lust freien Lauf lässt und sich zu den beiden gesellt. Auf dem Rücken liegend, bläst Jaxton Ian, während Bruno Jaxtons Schwanz reitet. Jaxtons massive, muskulöse Brust hebt sich, während Ian sein Gesicht fickt. Schweiß reflektiert das goldene Licht, das auf ihre gebräunten, behaarten Körper fällt. Ian packt Jaxtons muskulösen Schwanz, bevor er wieder Jaxtons Gesicht fickt. Schneller und schneller stößt Jaxton in Brunos Arsch, indem er nach oben stößt. Dann wechselt Jaxton die Stellung und fickt Bruno in der Hündchenstellung. Jaxton packt Bruno an den Haaren, zieht ihn nach hinten und spießt ihn immer tiefer auf Jaxtons Monsterschwanz auf. Bruno macht eine Pause und lässt Ian eine Runde auf Jaxtons Werkzeug reiten. Ians verzweifeltes Stöhnen wird lauter, als Jaxton die ganze Kraft seines unglaublichen Körperbaus in Ians Arsch steckt. Sein dicker Schwanz gleitet in Ians enges Loch hinein und wieder heraus und dehnt den Muskelring mehr und mehr. Wieder auf dem Rücken liegend, pummelt Jaxton Ians Loch von unten, während Bruno Jaxtons haarige Brust streichelt. Als er sich umdreht, senkt Bruno seinen Arsch auf Jaxtons furchterregendes, bärtiges Gesicht, und Jaxton fickt Bruno mit intensiver Kraft. Für das große Finale stehen alle drei Männer zusammen. Ian beugt sich herunter, um Jaxtons Schwanz zu lutschen, und Bruno saugt an Jaxtons Nippel. Er drückt Ians Gesicht in seinen Schritt und Jaxton entlädt eine ermutigenige Ladung auf Ians Wange. Bruno streichelt seinen unbeschnittenen Schwanz und lässt seine heiße, weiße Ladung auf den Boden tropfen. Auf den Knien wichst Ian seine dicke, cremige Ladung ab, dann steht er auf und tauscht einen langsamen, leidenschaftlichen Dreier-Kuss mit Jaxton und Bruno aus

Tim hat Pizza mit Schinken bestellt. Thierry ist flexibel. Bei Tims geiler Rübe hält er gern den Arsch hin.

Für die besten Kumpels Andy Banks und Jason Maddox scheint es so, als ob jeder ein bisschen Action bekommt, nur sie nicht. Frisch von ihrem Spiel, aber immer noch unter einem Fall von blauen Eiern leidend, nimmt Jason eine Dusche, während Andy durch seine DVDs wühlt, um etwas zum Anschauen zu finden. Als er auf einen anständigen Porno stößt, legt Andy ihn ein und bekommt bei dem, was er sieht, schnell einen Steifen, so dass er sich beeilt, ihn wegzulegen, als er hört, dass die Dusche ausgeschaltet wird. Als Jason ihn mit einer Pfütze in seinen Shorts und einem schuldbewussten Gesichtsausdruck vorfindet, gibt Andy zu, dass er zu geil ist, um Videospiele zu spielen oder etwas anderes zu tun. Jason stimmt zu, dass er auch ziemlich aufgestaut ist, und mit einem Blick macht Andy einen Schritt und legt seine Hand auf Jasons Oberschenkel. Jason scheint sich ein wenig unwohl zu fühlen, aber er verscheucht Andy auch nicht, was ihm das Selbstvertrauen gibt, es ein wenig weiter zu treiben und seine Hand an Jasons Bein hinaufgleiten zu lassen. Jason beginnt zu protestieren, aber Andy meint, wenn er wirklich wollte, dass er aufhört, hätte er schon etwas gesagt. Damit gleitet Andy an Jasons Körper hinunter, zieht seinen Schwanz aus der Boxershorts und nimmt ihn in den Mund, während Jason die Augen schließt und versucht, sich einzureden, dass das normal ist. Als Andy ihn weiter tscht, lässt Jason seine Bedenken verfliegen, denn er drückt Andys Kopf weiter auf seinen Schwanz und knebelt seinen Kumpel mit seinem steinharten Schwanz. Andy lutscht Jason eine Weile, bevor Jason den Gefallen erwidert und nun selbst steinhart ist, bittet Andy Jason, ihn hart zu ficken.

Der stark tätowierte Fabio und der gutaussehende junge Lucio wandern durch die spanische Landschaft und stolpern über Maikels Haus, den sie beim Nacktbaden überraschen. Nach etwas nass, diese beiden heißen Spanier nehmen ein Bad mit dieser Schönheit, und bald die Schwänze sind solide und bereit, in die Kehlen gestoßen werden, wobei so viel Fleisch wie möglich in ihre hungrigen Münder ! ! Am Pool gegrillt, wird jeder einzelne Schwanz in jedes verfügbare Loch gesteckt und durchgefickt. Fabio ist ein glücklicher Ficker, der Lucios beeindruckenden Schwanz verschlingt, während Maikel sich auf seinen Arsch stürzt, aber es ist noch nicht vorbei...

Park steht unter der Dusche und genießt das heiße Wasser, während er seinen Körper mit Seife einreibt, aber was er nicht weiß, ist, dass Jack draußen auf dem Flur ist und in sein Zimmer einbricht. Jack öffnet langsam die Tür und schleicht sich hinein, während Park noch duscht. Park kann nichts hören, während Jack in seinem Zimmer herumstreunt, bis Jack aus Versehen ein Geräusch macht. Park trocknet sich ab und schleicht sich an seine Badezimmertür heran, und er kann Jack sehen, wie er seine Brieftasche durchsucht. Park stürmt auf ihn zu und wirft ihn auf das Bett, als er auf ihn springt, damit er nicht entkommen kann. Park ist sauer und sagt ihm, dass sein junger Arsch und sein junges Maul ihm jetzt als Bezahlung gehören. Park und Hunter lieben Rollenspiele, und beide wollen dieses Szenario schon seit geraumer Zeit spielen. Die Aufregung des Rollenspiels steigert sich mit dem Knutschen und Jack beginnt, Park einen zu blasen. Er leckt seinen Schaft und seine Bälle und streichelt ihn so leicht, wie es ihm in jedem Zentimeter von Park gefällt. Park beugt Jack vor, um seinen sexy, glatten Arsch zu enthüllen, während er sein Gesicht zwischen den sexy Arschbacken vergräbt. Er zerrt an Jacks großem Schwanz von hinten und melkt ihn ganz langsam, bis Park endlich bereit ist, diesen Arsch zu ficken. Park fickt ihn tief und hart und zeigt dem jungen Bock, wer der Boss ist. Park beschließt, dass es Zeit für ihn ist, gefickt zu werden, also zieht er sich aus Jack heraus und beginnt, an seinem großen dicken Schwanz zu saugen, um ihn für sein enges Loch vorzubereiten. Jack ist verdammt gut gut bestückt mit tief hängenden Bällen, die wie ein Pendel schwingen. Jack ist schön hart und bereit, seinen großen Schwanz in den Park zu schieben. Jack fickt Park tief und hart von hinten, dann lässt er ihn auf seinem Monsterschacht reiten. Die Dicke breitet Park's Loch weit aus, aber das Vergnügen ist zu gut, um jetzt aufzuhören. Beide liegen auf dem Rücken und streicheln ihre Schwänze, um zu sehen, wer als Erster zuschlägt, und Park lässt seine Ladung auf sich wirken. Jack liebt den Anblick von Sperma und Nüssen in Parks Gesicht und reibt sein Sperma über ihn, um sicherzustellen, dass er jedes einzelne Stückchen davon auffrisst. Viel Spaß dabei!

Ein hübscher spanischer bärtiger Kerl beschließt, einen gutaussehenden schwarzen Bottom-Typ zum Abspritzen zu bringen. Ein einfacher und intensiver Fick auf der Couch, voll von Zungenküssen, Leidenschaft, Lecken und gutem Berühren. Der obere Kerl nimmt sich Zeit, spielt gut mit seiner Zunge und die Löcher des unteren Kerls öffnen sich natürlich, verzaubert.

Muscle hunks Marco und Ross entspannen sich nach einem schnellen Sparring, sondern lecken sich gegenseitig verschwitzten Körper, ihre behaarten Brüste und Gesichter reiben hart gegeneinander, wie ihre steifen Schwänze pochen, Marco beeindruckende Fleisch bald zu viel für Ross zu widerstehen und er Rücken seine engen Hintern über den harten Bolzen, rammte sich auf sie. Marco drückt seinen Trainer auf den Boden und stellt sicher, dass sein Arsch voll ausgenutzt und befriedigt wird, während wir einen großartigen Blickwinkel von ihm bekommen, wie er seinen Schwanz füttert, seine gerippten Bauchmuskeln und seine Brust nach vorne berühren. Er bedeckt ihn mit Spermastrahlen und Marco fügt seine eigene Ladung hinzu.

Johnny V. ist süchtig nach seinem Trainer Jacob Taylor. Jacob trainiert ihn, um seinen Arsch aufzubauen und fordert seine Ausdauer im Fitnessstudio bei einem schwulen Dreier mit Sean Zevran heraus. Gut trainiert, verehrt Johnny Schwänze mit Leichtigkeit und streckt seinen prallen Hintern, um von den beiden Alphamännchen und ihren mächtigen Schwänzen gefickt zu werden. Schweißtreibendes und sportliches Arschficken zwischen den Jungs.