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Der muskulöse, haarige Brian Bonds hat einen großen, girthigen Ständer, der gesaugt werden muss. Brogan Reed nimmt die Herausforderung an und freut sich über einen kräftigen Fick ins Gesicht. Dicke Spucke kommt zum Vorschein, als Brogan Brians Schaft deepthroats und saugt seine kräftigen Eier. Um sich zu revanchieren, positioniert Brian Brogan mit dem Gesicht nach unten in einer Schlinge, spreizt seine Arschbacken und taucht mit der Zunge ein. Brian liebt es, Brogans haariges Loch zu lecken, das bald mit glitschigem Speichel durchtränkt ist. Brian macht sich das natürliche Gleitmittel zunutze und kann nicht widerstehen, mit der Spitze seines Schwanzes an Bridgeans engem Schließmuskel zu reizen. Begierig zu ficken, besteigt Brian Brogan im Doggystyle und stößt mit tiefen, kraftvollen Stößen zu. Brogan dreht sich im Sling um und nimmt Brians Schwanz in der Missionarsstellung. Seine Arschhaare kleben bei jedem Stoß an Brians Schwanz, und seine Ausstülpung füllt sein Suspensorium bis zum Anschlag aus. Als er Brogans Fleisch loslässt, lässt sich Brian auf ein tiefes Schwanzlutschen ein, was ihn begierig auf einen Flip-Fick macht. Brian wirft ein Bein über Brogans Schulter und schwelgt in der Lust, während Brogan wie ein wildes Tier stößt. Die intensive Empfindung schiebt Brian über den Rand, Spritzen seine großen, haarigen Brustmuskeln mit nassen cum. Die heiße Szene bringt auch Brogan an den Rand: er wichst seine Ladung auf Brians Gesicht und Brian leckt den letzten Tropfen von der Spitze von Brogans Schwanz.

Die Wohnheimbewohner Ty Thomas und Christian Bay könnten in ihrer Herangehensweise an die Schule nicht gegensätzlicher sein. Während Christian seinen Kopf immer in einem Buch hat, ist Ty nur für die Partys da. Christian fragt sich, wie Ty es schafft, nicht aus der Schule auszusteigen, und Ty fragt sich, wie Christian es schafft, nicht verrückt zu werden. Ty meint, dass Christian ein wenig lockerer werden muss, und Christian stimmt dem zu, gesteht aber, dass er wirklich nicht weiß, wie er sich entspannen und abschalten soll. Ty erzählt ihm, dass alle im College nur darauf aus sind, sich zu amüsieren, aber Christian hat immer noch seine Zweifel, also schmiedet Ty einen Plan, um den fleißigen Christian in eine Situation zu ködern, der er nicht widerstehen kann, indem er ein Nickerchen vortäuscht, während sein halbharter Schwanz unter seiner Unterhose hervorschaut. Christian würde nichts lieber tun, als Tys Schwanz in den Mund zu nehmen, aber er befürchtet auch, dass Ty dadurch ausflippen könnte. Mit einem Chancing schiebt er sich auf Tys Seite des Bettes, teilt leise seine Lippen und wickelt sie um Tys Schwanz, saugt ihn im Schlaf ab, während er darüber phantasiert, wie Ty ihn bückt, seinen Arsch isst und dann sein jungfräuliches Loch auf jede erdenkliche Art und Weise fickt. Ty schaut aus den Augenwinkeln und begnügt sich damit, Christian unvermindert weitermachen zu lassen, während er sich vorstellt, wie Christians Blasenhintern auf seinem Schwanz abprallt, bevor er seinem Zimmergenossen seine heiße Ladung ins Gesicht spuckt. Als Ty sich aufrichtet und ihn zur Rede stellt, ist Christian erschüttert und entschuldigt sich, aber Ty sagt ihm, dass es nichts zu entschuldigen gäbe, und dass er dachte, dies sei der einzige Weg, Christian dazu zu bewegen, seinen Drängen nachzukommen. Christian scheint sowohl erleichtert als auch aufgeregt zu sein, dass seine Fantasien bald Wirklichkeit werden, während Ty einfach nur glücklich ist, dass sein Mitbewohner so gut darin ist, einfache Tests zu bestehen.

Diese Szene bringt uns einige der heißesten Bare-Action, die man je gesehen hat. Die strammen Hengste Jake und Martin machen sich über ihre Körper her, beißen, blasen und lecken sich absolute überall – so kommen sie richtig auf Geschmack, wie Männersex sein sollte. Ihre tätowierten und behaarten Körper sind lecker muskulös, davon können sie nicht genug kriegen. Ein hartes und grobes Vorspiel führt zu einem einmaligen Arschleck-Erlebnis, bei dem Martin sein Zunge tief in Jakes Arsch schiebt, bevor er seinen Schwanz reinrammt.

Dieser junge Homosexuell unten wurde auf der Straße von einem heißen Bolzen angesprochen und bot ihm an, ihm in ein Motel zu folgen, um einige gute Homosexuell ficken zu können. Der Kerl sagte, er hat einen riesigen Schwanz, so dass der Boden sagte ja und hier ist er saugen großen Schwanz und bereit für eine anonyme bareback Homosexuell ficken.

Mack Manus ist jetzt ein Französischlehrer. Wenn einer seiner Schüler sich scheinbar nicht anstrengt, macht er eine 1-zu-1-Stunde. Die heutige Lektion heißt: "Je vais t'enculer profond succour de bites !" (Ich werde dich tief ficken, kleiner Schwanzlutscher!)

Colby Keller ist zu Besuch in einem Militärcamp und entdeckt, dass ein Arzt einen Militärkerl masturbiert. Angetörnt, Colby schließt sich ihnen an und beginnen dann einen harten schwulen 4some. 2 militärische Männer werden zu sexuellen Sklaven, die mit einem Doppeldildo benutzt werden, geschlagen werden und Sperma-Gesichtsbehandlungen erhalten.

Es ist Hochsommer - also drehen wir die Temperatur so richtig auf, wenn die atemberaubenden, lippenschmatzenden Hotties und Butch Dixon-Neulinge, Adriano Blumer und Mark Bunker, sich hinlegen und naaaasty auf dem Sofa sitzen. Diese Jungs sind glühend heiß, groß, dunkel und sehr gut aussehend. Adriano mit seinem schlaffen Haar ist einfach köstlich, Mark zieht ihn mit einem frechen Blick auf diese herrlichen Brötchen aus, zieht dann die Jeans gerade herunter und isst das saftige Loch aus, als gäbe es kein Morgen. Er macht es gut und fertig und klatschnass für einen glühenden Pflug. Mark ist ein grausamer, großäugiger Hengst mit grausamen Augen (aber im wirklichen Leben ist er bezaubernd), mit einem großen Schwanz und einer Menge saftiger Vorhaut, auf der Adriano so gerne kaut. Adriano hebt diese langen, schlanken Beine hoch und legt sein leckeres Loch frei, und wenn es glitzernd nass ist, gleitet er vorsichtig hinein. Das ist eine enge Passform, aber sobald Adriano drin ist, reitet er auf diesem Bock, bis er vor Orgasmus krampft ! !