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Der schwule Miezekätzchen-Azubi traut seinen Augen nicht, als er auf der Baustelle ankommt, auf der er arbeiten soll: Er wird unter der Leitung des wunderschönen Iraners Arad Winwin stehen. Der muskulöse Mann mit seiner umwerfenden männlichen Schönheit verzaubert ihn auf den ersten Blick. Die Miezekatze sabbert vor Neid, als sie ihn mit nacktem Oberkörper und entblößten Schenkeln sieht. Arad weiß, wie er wirkt und merkt schnell, dass der Lehrling vor ihm auf die Knie gehen will. Wenn ein guter, fügsamer Kerl ihn anbeten will, holt Arad gerne seinen prachtvollen Schwanz heraus und bietet ihn an. Die Mieze genießt es, ihn zu pumpen und er wird seinen Hintern zu 200% genießen, wenn er von dem erhabenen Hengst in den Arsch gefickt wird. Arad wird seinen Körper buchstäblich mit seinem dicken Alpha-Sperma bemalen.

Es ist nicht immer einfach, den perfekten Mann für eine heiße, schweißtreibende Session zu finden, deshalb hat sich heute ein sexy Mixed-Race-Kerl entschlossen, sich etwas Besonderes zu gönnen. Er hat gerade sein Weihnachtsgeld erhalten und wird es für eine Begleitperson ausgeben ! Der perfekte Mann für ihn ist muskulös, tätowiert, machohaft und gehängt. Er muss männlich und pervers sein und eine Tracht Prügel vertragen können ! Sein Traummann ist nur einen Telefonanruf und ein paar Geldscheine entfernt !

Alex Mecum und Devin Franco bereiten ein Farbprojekt vor, aber als Alex seine sexy Kollegin bemerkt, lässt er schnell sein Werkzeug und seine Hose fallen, um die engen Löcher des anderen zu flippen, bis sie beide hart abspritzen.

Viktor Rom hat eine Begegnung mit einem unterwürfigen so Viktor packt ihre Brustwarzen und zieht sie und dann beißt sie und spielt mit ihnen, dann öffnet er ihren Arsch zu reiten und geben ihr Hahn, bis er gießt seine Milch in ihren Arsch

Gabriel Phoenix ist auf einem Geschäftswochenende in einer Villa und sympathisiert mit dem sehr hilfsbereiten und sexy Chauffeur, der ihn zu Hause abgesetzt hat. Gabriel hat die Eier voll und lädt ihn ein. Der Fahrer hat noch andere Fahrten in der Warteschleife, aber er wird alles pausieren, weil er sich sehr zu Gabriel hingezogen fühlt, der in seinem Anzug furchtbar sexy ist. Der blonde, bärtige Engländer strotzt nur so vor Charme und sein erregter Blick macht Lust auf Spaß. Der Fahrer lässt ihn vorangehen, lässt sich ausziehen und entdeckt dann Gabriels großen, erigierten Schwanz, der aus seinem Anzug herausragt. Bevor er das ganze Wochenende mit der Arbeit verbringt, muss Gabriel sich abreagieren, Druck ablassen und dafür gibt es nichts Besseres als einen guten Arsch. Er wird seinen Fahrer in jeder Hinsicht ficken.

Der hübsche schwule Twink Ken Rodeo lebt jeden Tag eine Fantasie aus und bekommt bei der Arbeit einen Dauerständer: Er hat eine schwüle Affäre mit seinem Dom-Boss. Heute bläst er ihm während eines Telefonats einen. Der Chef, Klein Kerr, ist in der Leitung, und er braucht nur mit dem Finger zu winken, damit Ken in seinem Dienst landet und versteht, was er von ihm will. Gehorsam und geil ist Ken auf den Knien und lutscht unersättlich den Schwanz, während sein Vorgesetzter seine Geschäfte führt. Ken fühlt sich am richtigen Platz; er hatte immer davon geträumt, die sexuelle Macht eines natürlichen Alphamännchens auf sich zu spüren. Und Klein hat einen so schönen, köstlichen Schwanz... Ken ist so talentiert und engagiert, dass Klein schließlich seinen Anruf abbricht, um seinen Arsch im Büro zu ficken.

An diesem Tag herrschte eine unglaubliche sexuelle Spannung! Wir wollten uns seit über einem Jahr treffen, und wir haben es endlich getan! Dany ist ein unglaublicher Liebhaber, zärtlich und kraftvoll. Ich werde sehr hart gefickt und ich liebe es! W/ Dani Robles

Ein 25-jähriger Bauarbeiter beginnt seine Arbeit auf einer Baustelle und lernt seinen Kollegen kennen, der ihm gegenüber immer unternehmungslustiger und dominanter wird. Bis dahin hatte der Mann sein Verlangen nach dem gleichen Geschlecht nicht wirklich in Frage gestellt, aber als er und sein Kollege sich hemdsärmelig finden und letzterer anfängt, Wasser über seinen ganzen Körper zu gießen und ihm dabei fest in die Augen schaut, verspürt er einen unwiderstehlichen Drang, sich vor ihm hinzuknien. Er ist dabei, eine neue Form des Vergnügens und des Genusses zu entdecken, die Erregung, einen Schwanz zu bedienen und ihn direkt in den Arsch zu nehmen, mit einem Kerl, der weiß, was er tut und perfekt dirigiert.

Der Psychiater Dani Robles empfängt seinen Patienten Bruno Max, der an Satyriasis leidet, als Notfall: Er ist in ständiger sexueller Erregung. Er bekommt einen Erregungsschub, als er Dani im Anzug sieht. Da Bruno Sex und Schwanz parout sieht, kann er nicht anders, als sich seinen Psychiater mit heruntergelassener Anzughose vorzustellen, wie er sich seinen haarigen männlichen Arsch ficken lässt. Dani versucht, professionell zu bleiben, aber Bruno ist ein gut aussehender Mann und hat einen Schwanz, dem man nur schwer widerstehen kann. Dani überschreitet also die rote Linie und findet sich dabei wieder, wie er seinem Patienten einen bläst und sich von ihm in den Arsch ficken lässt. Die Erregung breitet sich aus...

Kay wird von Viktor Rom eingeladen, um clandestino so diese shemale betritt den Raum und sieht Viktor aufgeregt, so berührt er seinen Schwanz und beginnt zu saugen und masturbieren seinen Schwanz. Viktor wird sehr geil und öffnet seinen Arsch zu saugen und dann ficken ihn auf dem Bett mit Leidenschaft und Lust, beide gehen verrückt vor Lust und Kay sitzt auf Viktors Schwanz und beginnt, ihn zu reiten und dann Viktor ejakuliert auf seinem Körper und Kay nimmt etwas von Viktors Sperma aus seinen Händen und trinkt es alle.

Seit er herausgefunden hat, dass er mit seinem Geschlechtsteil zum Orgasmus kommen kann, kann dieser trockene, tätowierte junge Pussy nicht mehr aufhören, sich Sperma zu spritzen. Schon bald reicht seine Hand nicht mehr aus und er fängt an, den ganzen Tag lang junge Männer in seinem Alter zu anal zu befriedigen. Hier sieht man einen der vielen One-Night-Stands seines Tages. Man muss sehen, wie er den Arsch des kleinen Twink, der ihm als Partner und Ventil dient, hart fingert! Ein Finger, zwei Finger, fast die ganze Hand: Seine Gier nach Löchern ist grenzenlos und er wird nicht müde zu sehen, wie unschuldige Kerle quietschen und ihn anflehen, seinen großen, jungen und dominanten Schwanz zu lutschen. Bei ihm ist Ficken keine Option, sondern eine Pflicht. Und die Belohnung ist den Umweg wert: ein Wettbewerbsjuteur!

Ein Geschäftsmann, der den Nervenkitzel sucht, landet in den Händen des Falschen. Der heiße Kerl ist gefesselt, splitternackt in einem Hotelzimmer und hat keine Ahnung, wie er sich befreien kann. Als ein Arbeiter das Zimmer betritt, bittet er ihn um Hilfe, aber der Kerl ist geil und der Anblick dieses heißen Arsches macht es noch schlimmer. Er bewegt sich zu seinem Loch hinunter und leckt es gut ab, geht dann nach vorne und lässt ihn seinen grossen Schwanz lutschen...zu Beginn besorgt, geniesst der junge Kerl nun offensichtlich seinen Spass. Er hat im Moment nur eines im Kopf: er will, dass der gehangene Arbeiter ihn hart fickt !