Michael Roman und Pierce Paris sind rechtsgerichtete Amerikaner auf der Messe. Sie treffen auf Bruno Bernal, der nicht ganz in Michaels und Pierces Vorstellung davon passt, wie ein Amerikaner aussehen und sich verhalten sollte. Nachdem sie auf Brunos Proteste hin "Baut die Mauer" skandiert haben, bringen die beiden Landjungs ihn in ein Hinterzimmer und werfen ihn auf den Boden, während sie ihre Hosen öffnen und ihre großen, dicken Schwänze herausholen. Bruno liebt die Vorstellung, die Schwänze der beiden Schwanzlutscher in seinen Hals zu bekommen und er öffnet seinen Mund, damit Michael und Pierce sein Gesicht füllen können. Bruno erfüllt jede der Forderungen von Pierce und Michael und lutscht sogar an ihren haarigen, verschwitzten Arschlöchern, damit die Jungs denken, dass sie alles dominieren, was er tut. Bruno hat das letzte Wort, indem er sein Gesicht wie ein Loch benutzt, damit die beiden heißen Kerle seinen Mund gleichzeitig ficken können. Es ist eine enge Angelegenheit, all das Fleisch auf einmal in sein Gesicht zu bekommen, aber Bruno schafft es, den Job zu erledigen. Die Rednecks wollen ihren Spaß auf die nächste Stufe bringen und schieben Bruno in einen Abstellraum. Michael braucht Brunos enges Loch um seinen massiven Schwanz gewickelt und er beugt ihn über einen Tisch, um sein Arschloch Bälle tief zu stopfen, während Pierce die Kontrolle über die Vorderseite nimmt, um den Spießbraten zu beenden. Mit all den Schwärmereien von Michael über Brunos engen Arsch, ist es Zeit für Pierce, ein Gefühl zu bekommen und er gleitet seine massive Stange tief in Brunos gut bearbeiteten Hintern. Bei all der großen Schwanz- und Arschfick-Action will Michael sehen, was es damit auf sich hat und bietet Pierce seinen eigenen Arsch an, um ihn zu zerstören. Bruno sitzt auf dem Gesicht des Mannes, während Pierce seinen Kumpel von hinten bearbeitet. Michael stöhnt, Pierce solle ihn härter ficken und Pierce nimmt die Herausforderung an. Er stößt so hart zu, wie er kann, bis sein großer Stock Michael schließlich über den Rand bringt und er eine massive Ladung über seine eigenen haarigen Bauchmuskeln bläst. Sobald Pierce sieht, dass er seinen Kumpel zum Abspritzen gebracht hat, zieht er seine eigene Ladung heraus und vermischt sie mit Michaels rein weißem Sperma. Bruno spritzt in Michaels Mund ab, dann schnappt er sich ihre Klamotten, zieht sie aus, nennt sie "verdammte Arschlöcher" und lässt die beiden Hinterwäldler allein und nackt im Schrank zurück, um "Amerika wieder groß zu machen".
Der Aktivist für den zweiten Verfassungszusatz, Sean Duran, verteilt auf der Veranstaltung rechtsgerichtete Broschüren und nimmt Rikk York ins Visier. Sean versucht, Rikk zu erklären, dass die "weinerlichen Liberalen uns alle Schusswaffen wegnehmen werden". Rikk gefällt, was er in Sean sieht, und er bietet an, über Seans Bedenken in einem daddyteren Rahmen zu sprechen. Kaum sind sie allein, macht sich Rikk an den tätowierten Hengst heran und will ihn küssen. Sean protestiert zunächst, weil er nicht versteht, was hier eigentlich los ist. Rikk gt Seans kleines, konservatives Hirn, indem er ihm sagt, er solle sich entspannen, und indem er in seine ausgebeulte Camouflage-Hose greift, um seine wachsende Wampe zu reiben. Es dauert nur eine Sekunde, bis Sean seinen Schwanz herausholt und sein altes Ted Nugent-T-Shirt abstreift. Rikk ist nicht zimperlich, wenn es darum geht, an Seans heißer Stange zu lutschen, und würgt und spuckt, während er sie vollschlabbert. Die Jungs sind in Hörweite des Standbesitzers, der sich immer wieder umdreht, um zu sehen, ob das, was er hört, echt ist. Er schleicht sich rüber, um besser hören zu können, wie Rikk sich bückt und sein Arschloch vom Republikaner Sean und seiner nicht ganz so konservativen Arschleckzunge geleckt bekommt. Als Sean sich sicher ist, dass er den Lauf einer Glock 17 bis zum Anschlag in Rikks Hintern stecken könnte, schiebt er den Muskelprotz mit angezogenen Beinen über einen Container und führt seine Waffe ein. Es ist eine schöne Sache, zwei geile Kerle vor einem Regal mit Schusswaffen bei einer öffentlichen Show ficken zu sehen, und die beiden gut bestückten Kerle sind von der Idee angetan. All die Waffen um sie herum und das Gefühl von Rikks engem Arsch, der seinen riesigen Schwanz umschließt, ist alles, was Sean ertragen kann. Er zieht sein Fleisch heraus und schüttet seine Ladung über Rikks heißen Arsch. Nach all der Action ist Sean durstig und muss probieren, was in Rikks geladenem Schwanz steckt. Er kommt unter Rikks großen haarigen Schwanz und öffnet seinen Mund, um jeden Tropfen zu bekommen, den Rikk in seiner entleerten Kammer hat.
Die guten alten Waffenliebhaber Jaxton Wheeler und Sean Duran fahren zur Ausstellung und parken auf dem Parkplatz. Sean freut sich darauf, all die automatischen und halbautomatischen Waffen zu sehen, aber Jaxton zögert ein wenig und sagt, dass er Sean später nachholen wird. Sean stellt fest, dass Jaxton einen Ständer hat und sich darum kümmern muss, bevor sie in die Ausstellung gehen können. Sean offenbart, dass er auch einen Ständer hat. Um nicht verhaftet zu werden, weil sie sich im Auto einen runtergeholt haben, gehen die beiden ins Gebäude, um ein privates Plätzchen zu finden, wo sie sich einen runterholen können. Diese Show macht die Kerle so an, dass sie einen Lagerraum betreten und sich in ihre eigenen Ecken zurückziehen, um ihre Ständer zu wichsen. Sean rückt immer näher an Jaxton heran, der bei jedem Schritt, den Sean näher kommt, protestiert. Sean will nicht die Klappe halten und will so schnell wie möglich fertig werden, damit sie zu den Vorführungen gehen können. Alter, du brauchst viel zu lange", sagt Sean, als er sich hinkniet, um seinen Kumpel zu bedienen. Jaxton sträubt sich zunächst und antwortet mit: Was zum Teufel machst du da, du Schwuchtel?". Aber als er spürt, wie Seans Lippen seinen dicken Schwanz umschließen, gibt Jaxton nach und lässt sich von dem tätowierten Hinterwäldler seinen Schwanz in den Rachen stecken. Jaxton fickt Seans Gesicht, während Sean seinen eigenen großen haarigen Schwanz wichst. Nachdem er Jaxtons Schwanz eine gefühlte Ewigkeit gelutscht hat, steht er auf und sagt Jaxton noch einmal, dass er zu lange braucht. Jetzt bist du dran", erklärt Sean. Nach einigem Protest von Jaxton, weil er nicht weiß, wie man einen Schwanz lutscht, willigt Jaxton schließlich ein, es zu versuchen. Es ist ein steiniger Anfang an Seans pulsierendem Schaft, aber Jaxton hat den Dreh raus und kann seinen Kumpel ohne Probleme bedienen. Es ist fast so, als ob Jaxton zum Schwanzlutschen geboren wurde. Er lässt keinen Zentimeter aus und saugt sogar an Seans großen, tief hängenden Eiern und seinem wuscheligen Hintern. Als Sean nah dran ist, zieht er sich zurück und streicht Jaxtons schwarzen, haarigen Bart weiß an. Während Seans klebrige Wichse an seinem Gesicht klebt, revanchiert sich Jaxton und bespritzt seinen muskulösen Kumpel mit seiner eigenen Art von Erleichterung. Sobald sie fertig sind, ist die Party vorbei und sie suchen sofort nach einem Spermalappen, um sich abzuwischen und zu säubern, bevor sie wieder zur Tür hinausgehen, um sich den Massen von waffenliebenden Patrioten anzuschließen.
Der schwule Verkäufer Daymin Voss hat einen Stand auf der Messe, als Tristan Jaxx auftaucht, gerade als Daymins Stand für den Tag schließt. Tristan möchte etwas zur Selbstverteidigung kaufen, weiß aber nicht viel über den Besitz einer Waffe. Daymin zeigt ihm, wie man es hält, und als Tristan die Waffe hochhält, kommt Daymin von hinten an ihn heran. Die Berührung von Daymins großer, männlicher Hand an seiner Seite lässt Tristan in seiner Hose aufstöhnen und die beiden Kerle beginnen zu knutschen. Daymin holt den Fremden aus seinem Hemd, bevor er sein eigenes auszieht. Der Geruch von Daymins Männlichkeit ist fast mehr, als Tristan ertragen kann und er geht hinein, um Daymins reife, verschwitzte Gruben zu verehren. Die Session macht Tristan wild und er geht auf die Knie, um Daymins großen Schwanz in den Mund zu nehmen. Daymin liebt Schwänze und kann es kaum erwarten, zu schmecken, was Tristan gegen den Stoff seiner Hose drückt. Daymin zieht Tristans Hose aus und macht sich schmutzig, indem sie seinen Schwanz lutscht. Daymin liebt jeden Zentimeter in seinem Mund und sagt seinem neuen Freund, dass er seinen Arsch für ihn öffnen wird. Tristan ist mehr als bereit, der Bitte nachzukommen und beugt Daymin über den Tisch, um ihn auszusaugen. Tristan lässt sich Zeit mit dem Frischfleisch und dringt mit seinen Fingern und seiner Zunge so weit in Daymins Hintern ein, wie er kann. Als Tristan überzeugt ist, dass Daymin gut und offen ist, steht er auf und schiebt seinen harten Schwanz tief hinein. Er verpasst Daymin einen Schlag, den der Hengst nicht so schnell vergessen wird und dehnt ihn mit jedem Stoß noch weiter aus. Daymin bettelt darum, dass Tristan noch tiefer eindringt und stöhnt umso heftiger, je weiter Tristan eindringt. Tristans Becken klatscht gegen Daymins knackigen Hintern, Haut trifft auf Haut. Die beiden Hengste tauschen mehr als einmal die Rollen und lassen sich schließlich damit zufrieden, dass der Dealer auf dem Rücken liegt und gepflügt wird. Tristan steigert seine Intensität, um sich selbst näher zu kommen und stößt zu, während Daymin ihn anfleht, nicht aufzuhören. Daymin schreit auf: 'Alter, du bist so verdammt tief!', als sein Schwanz explodiert und seinen haarigen Körper mit einer dicken Schicht Sperma überzieht. Tristan ist glücklich, so viel Freude bereitet zu haben, und zieht seinen Schwanz aus Daymins engem Loch, um seine eigene Ladung Sahne abzuspritzen. Es ist ein echter Erguss, der Daymins Busch und Bauch mit einem scheinbar nicht enden wollenden Schwall von Spritzen bedeckt. Daymin traut seinen Augen nicht und fühlt sich glücklich, mit so viel Sperma bedeckt zu sein!
Die Messe geht nach einem langen und erfolgreichen Verkaufswochenende zu Ende. Julian Knowles ist dabei, seinen Stand abzubauen, als er etwas Ungewöhnliches hört. Er geht hinüber, um der Sache nachzugehen, und findet Jaxton Wheeler, der sich auf einem Gestell mit halbautomatischen Waffen einen runterholt. Als Julian Jaxton fragt, was los ist, befiehlt er ihm, seine Hände auf den Kopf zu legen. Jaxton erklärt, dass Waffen ihn anmachen, und als Julian sieht, wie erregt Jaxton ist, geht er hinüber, um sich mit seinem Mund an der Aktion zu beteiligen. Julian saugt an Jaxtons dickem Schwanz und ermutigt ihn, seine Hände auf dem Kopf zu halten, wenn er versucht, seine Arme zu senken. Das Schwanzlutschen bringt Julian in die Stimmung, seinen Knackarsch bearbeiten zu lassen und er sagt Jaxton, dass er will, dass er seinen Arsch leckt und fickt. Um Probleme zu vermeiden, willigt Jaxton ein und knabbert an Julians Ritze und seinen großen Eiern. Er schiebt seine Finger in das enge rosa Loch, um es aufzulockern, bevor er seinen Schwanz ganz hineinschiebt. Seine große Stange bringt Julian zum Schwitzen, während sie rein und raus geht, bevor Julian seinem Arsch einen Klaps gibt und seinen neuen Arschkumpel aufspringen lässt, um eine Runde zu drehen. Jaxton verpasst dem Arsch einen Presslufthammer und gibt Julian grünes Licht, loszulegen. Julian tut, was ihm gesagt wird, und innerhalb von Sekunden, nachdem er gesehen hat, wie er sein Sperma über sich abspritzt, gönnt sich Jaxton das Vergnügen, dasselbe zu tun. Er bedeckt Julians wuscheligen Schritt mit einer Ladung aus einer Feuerwaffe und rennt aus der Tür, als Julian ihm sagt, er solle sich verpissen.
