Sexuelle Schöpfung nimmt eine neue Wendung, als Skyy Knox seine Fantasie Hunk, Tyler Roberts, in die Realität aus unter einer schwarzen Decke inmitten einer wuselnden von Rauch und Wut bringt. Skyys neue Kreation ahmt alles, was er tut, spiegelbildlich nach - vom Winken über das Küssen bis hin zum Abnehmen ihrer Masken. Es wird jedoch bald klar, dass Skyy den geilen Brocken nicht kontrollieren kann, als dieser zeigt, dass er einen eigenen Kopf hat, wenn es um die Befriedigung seiner sexuellen Triebe geht. Skyy will die Grenzen dessen, was Tyler für ihn tun kann, ausreizen, also holt er seinen rasenden Ständer heraus und schiebt ihn in Tylers Rachen. Der Muskelprotz bedient seinen neuen Meister, während er an seinem pochenden Schwanz schlürft und würgt. Skyy will sehen, was Tyler unter seiner Lederkluft hat und lässt sein Biest los, damit er auch mal lutschen kann. Skyy bekommt sein Gesicht komplett aufgerieben, bevor Tyler beschließt, dass er ein Stück von Skyys Arsch haben will. Tyler befeuchtet seine Finger und beugt sich über Skyy, bevor er fast seine ganze Faust hineinsteckt. 'Oh ja, dehne mein verdammtes Loch!' bettelt Skyy. Tyler tut, wie ihm geheißen und reißt Skyys Arschloch mit seinen Fingern, seiner Spucke und seiner Zunge weit auf. Als Tyler sieht, dass Skyy schön offen ist, schiebt er seinen großen dicken Schwanz tief in das glatte Loch seines Meisters. Skyy will es so tief wie möglich und bekommt seinen Arsch auf jede erdenkliche Weise gerammt, bis er schließlich auf Tylers Gesicht sitzt. Das tut den beiden gut bestückten Hengsten gut und Skyy ist der erste, der bläst. Er spritzt sein Sperma über Tylers sich windenden Körper. Der Geschmack von Skyys kaputtem Loch auf seinem Gesicht und das Gefühl seines warmen Spermas, das an seinem Oberkörper heruntertropft, lässt ihn seine ermutigenige Ladung abspritzen. Skyy will keinen Tropfen vergeuden und säubert Tylers Sauerei mit seiner Zunge, bevor er ihn wieder zudeckt und weggeht, um seinen Fantasie-Mann für eine andere Zeit zu verlassen.
Rein und unschuldig Johnny V ist mystisch, wie er in seinem weißen Jock in der Dunkelheit steht, wenn hedonistische Chris Bines kommt hinter ihm und beginnt, den Bolzen auf mit viel lecken und küssen über den ganzen Körper. Als die Korruptionsgeschichte weitergeht, arbeitet Chris seinen Weg nach vorne, wo die beiden Muskelprotze eine Session mit heftigem Petting beginnen. Johnny ist der erste, der seinem Verlangen nachgibt und Chris' großen Schwanz entfesselt, bevor er seine vollen rosa Lippen um den Schaft wickelt. Johnny bearbeitet jeden Zentimeter des haarigen Schwanzes und der Eier in dem Wissen, dass sein Mund Chris das ultimative Vergnügen bereitet. Je mehr Johnny den Schwanz lutscht, desto härter wird sein eigener. Als Chris sieht, wie sich Johnnys Schwanz gegen den Stoff seines Suspensoriums stemmt, will er ihm zur Hand gehen. Chris erwidert den Gefallen und geht auf die Knie, um Johnny einen zu blasen. Chris muss es auf die nächste Stufe bringen und beugt sich über den blonden Hengst, um sein pochendes Loch zu lecken. Johnny liebt jede Bewegung von Chris' Zunge und bald schon bettelt er um mehr als nur ein Gesicht in seinem Arsch. Chris hört Johnny laut und deutlich und schiebt seinen dicken Stab bis zum Anschlag in Johnnys enges Arschloch. Chris stößt den Muskelprotz hart, was Johnny in Ekstase stöhnen lässt. Johnny bettelt darum, dass Chris härter und tiefer stößt und gerade als Chris die richtige Stelle trifft, spritzt Johnny eine ermutigenige Ladung auf den Boden. Als Chris sieht, dass er seine Aufgabe erfüllt hat, den Kerl zu befriedigen, zieht er sich zurück und bespritzt Johnnys Rücken mit einer großen Ladung Sahne.
Von animalischen Instinkten beseelt, kriechen Sean Zevran und Beaux Banks auf dem Boden eines schwach beleuchteten Raumes aufeinander zu. Beide Kerle sind bereit für Spaß und Sean ist bereits hart wie ein Stein, denn er weiß, dass er ein Stück von Beaux bekommen wird. Beaux kann sehen, dass Sean bereit ist und er verschwendet keine Sekunde, bevor er nach unten greift und Seans massives Stück Fleisch in seinen Mund nimmt. Sean mag den Anblick und das Gefühl, wenn Beaux seinen Schwanz bedient und schiebt einen oder zwei Finger in Beauxs glatten, engen Arsch. Es dauert nicht lange und Sean beugt sich über den Muskelprotz, um seinen blasigen Hintern zu lecken und ihn für seinen großen Schwanz bereit zu machen. Beaux bettelt darum, von Sean gefickt zu werden und bietet dann seinen Arsch an, damit Sean hineinschlüpfen kann. Sean erkennt eine Einladung, wenn er eine sieht und steckt seinen großen Schwanz in Beauxs Arschloch. Er pumpt den jungen, gut bestückten Hengst so tief, wie er kann, stöhnt auf und genießt jeden Zentimeter des Lochs, den sein Schwanz bohren kann. Die Jungs mischen die Positionen für maximales Vergnügen, bis Sean zieht aus und lässt seinen Schwanz explodieren alle über Beaux's heißen Arsch und engen muskulösen Rücken. Wenn Beaux fühlt sich die warmen Tropfen Sperma traf seinen Rücken, er rollt über seinen eigenen geschwollenen Schwanz zu pumpen und sickert eine massive Ladung von weißen jizz alle über seine dicken, schwarzen Schamhaare.
Die Exhibitionisten Josh Conners und Tony Shore betreten einen dunklen, verrauchten Raum in Ledergeschirren und Jockstraps. Diese Darsteller sind bereit, alles zu zeigen. Ihre gegenseitigen Instinkte übernehmen die Oberhand, während sich ihre Lippen umschlingen und ihre Schenkel aneinander reiben. Nachdem sie jeden Zentimeter des Körpers des anderen ertastet haben, greifen ihre Hände nach der Ware in den Taschen ihrer Jocks. Josh lässt Tonys großen Schwanz raus, um Luft zu holen und nimmt ihn dann prompt in den Mund, damit Tony sein Gesicht ficken kann. Tony wird immer härter und freut sich darauf, in Joshs glattes, enges Arschloch zu berühren. Er spreizt Joshs Wangen und beugt sich über ihn, um sein Loch zu lecken, wobei er bei jedem Lecken schlürft und spuckt. Nach einer langen und befriedigenden Rim-Session ist Josh bereit, gefickt zu werden. Tony spürt, was sein Kumpel will, steht auf und schiebt seinen Schwanz in Joshs gelockertes Loch. Tony stößt auf Josh ein und gibt ihm genau das, was er will und braucht. Bei jedem Stoß des Muskelprotzes baumeln Joshs große, tief hängende Eier zwischen seinen Beinen und schwingen. Josh will Tony noch tiefer in sich spüren und rollt sich auf den Rücken, um die Kraft von Tonys ultimativer Männlichkeit zu erleben, die ihn rein und raus pumpt. Nach dem tiefen und knallharten Hämmern muss Josh abspritzen und er spritzt so intensiv ab, dass er seine eigene Brust trifft. Tony ist ebenfalls bereit für die Befreiung und zieht sich zurück, um seine Sahne mit dem Pool zu vermischen, den Josh gerade gemacht hat. Josh ist eine klebrige Sauerei, aber Tony liegt trotzdem auf ihm, als die beiden verbrauchten Hengste ihre intensive Begegnung beenden, indem sie ein letztes Mal rummachen.