Der brasilianische Turner Bruno Bernal kommt zu Dr. Rocco Steele für eine Untersuchung. Bruno ist besorgt, dass er den großen Schwanz seines Freundes nicht nehmen kann, also beschließt Rocco, Brunos Loch auf die Probe zu stellen. Rocco enthüllt seinen dicken, gut bestückten Schwanz und Bruno legt sich auf den Tisch, um Roccos Fleisch in seinen Hals zu nehmen. Nachdem er Brunos Mandeln mit seinem Schwanz erforscht hat, beugt sich Dr. Rocco über seinen Patienten und verbringt extra Zeit damit, Brunos williges Loch mit seinem Mund zu inspizieren. Als großer Fan von heißen Ärschen fickt Dr. Rocco Bruno gründlich, bevor er ihn mit seinem massiven, dicken 10-Zöller aufspießt. Überraschenderweise nimmt Bruno jeden einzelnen Zentimeter von Rocco. Nachdem er Roccos monströsen Schwanz geritten hat, liegt Bruno wieder auf dem Rücken und nimmt das ermutigenige chirurgische Werkzeug des Doktors in sein Loch, während er eine Ladung auf seine Bauchmuskeln abspritzt. Rocco füttert Bruno mit seinem eigenen Sperma und beugt sich noch einmal über ihn und spritzt eine Ladung auf Brunos Arschbacke, die er mit warmem Sperma bedeckt.
Der leitende medizinische Assistent Chris Bines kommt zur Arbeit und ist ganz vernarrt in den neuen gutaussehenden Mitarbeiter Alex Mecum. Chris macht einen Punkt zu verführen und ficken alle heißen neuen Jungs im Büro, so dass er bringt Alex eine Tasse Kaffee, um das Eis zu brechen und Butter ihn auf. Chris ahnt nicht, dass Alex sich seines Rufs bewusst ist, den Neuen einzuweihen. Alex steht auf Chris, aber er beschließt, den Spieß umzudrehen und ihn zum Bottom zu machen. Als Alex' riesiger Schwanz herauskommt, ist Chris schnell auf den Knien, wo er von Angesicht zu Angesicht mit dem Monster konfrontiert wird. Nach einer Kehle banging hummer, Alex beugt sich über zu entblößen seine haarlosen Arsch für Chris zu rim mit Hingabe. Als es an der Zeit ist, Chris' Arsch zu lecken, bringt Alex seinen Kollegen dazu, sich zu winden und vor Lust zu stöhnen. Chris beugt sich nach vorne, um Alex' Schwanz zu nehmen, der sein Loch dehnt. Beim Ficken in verschiedenen Prostata-Positionen stößt Alex so lange zu, bis Chris sein Sperma auf seinen pelzigen Bauch entlädt. Zum Schluss beugt sich Alex über Chris und spritzt ihm eine ermutigenige, heiße Ladung auf den gesamten Hintern.
Der schlanke, rothaarige Seamus O' Reilly besucht seinen muskulösen Arzt Hugh Hunter zu einer Routineuntersuchung. Die Dinge eskalieren schnell, als Seamus angewiesen wird, sich bis auf seine Boxershorts auszuziehen und seinen rasenden Ständer zu entblößen. Dr. Hugh wird auf Seamus' dicke Ausstülpung aufmerksam und zieht Seamus' Unterwäsche aus. Da er jeden Zentimeter von Seamus' Schwanz und seinem Loch genau untersuchen will, zieht sich Dr. Hugh aus und fingert und leckt Seamus' Arsch, während er sein eigenes hartes, dickes Fleisch streichelt. Dies ist eine vollständige Erforschung von Seamus' Arsch mit der Zunge. Nachdem Dr. Hugh mit der sexuellen Gesundheit seines Patienten zufrieden ist, testet er Seamus' anale Kapazität, indem er seinen Schwanz in Seamus' offensichtlich begierigen Arsch gleiten lässt. Nachdem er auf den Rücken geschlagen wurde, beugt sich Seamus vor und spreizt seine Arschbacken auseinander, was Dr. Hugh die Möglichkeit gibt, ihn tiefer und tiefer zu bohren. Sperma fliegt durch die Luft, als Hugh seine Ladung auf Seamus' Rücken spritzt.
Als Colt Rivers herausfindet, dass mit seinen Testergebnissen alles in Ordnung ist, fragt er sich, warum Dr. Rocco Steele ihn in sein Büro gerufen hat. Die Antwort liegt auf der Hand, als Dr. Rocco hinter seinem Schreibtisch hervorkommt und die massive Ausstülpung in seiner Hose entblößt. Colt ist geschmeichelt und definitiv erregt von der Idee, Dr. Roccos enormen Schwanz zu reiten. Colt sieht schnell, was Dr. Rocco packt und schluckt es noch schneller, so weit er kann. Nachdem er Colts Rachen bearbeitet hat, beugt Rocco ihn über seinen Schreibtisch und vergräbt sein Gesicht zwischen Colts glattem Loch, um ihn tief und intensiv zu rimming. Nachdem Colts Loch gründlich vorbereitet wurde, ist es eine langsame und sanfte Penetration, während sich Colts Arsch an die dehnbare Größe von Roccos dickem Schwanz anpasst. Die Dinge heizen sich auf, wenn Colt Roccos Schwanz auf einem Lederstuhl reitet, während er sein Loch auf Dr. Roccos gigantischen Schwanz stößt. Zum Höhepunkt beugt Rocco Colt noch einmal vor und stößt ihn in den Arsch, bis er seine Ladung in Colts Loch spritzt. Colt schlürft das restliche Sperma und wichst seine eigene Ladung in seine Schamhaare.
