Bruno Bernal ist in Gefangenschaft eingesperrt und den Launen seines rücksichtslosen Wärters Bruce Beckham ausgeliefert. Nach einem vereitelten Fluchtversuch nutzt Bruce seinen riesigen Schwanz, um seine Autorität über Bruno zu behaupten. Bruce packt Bruno an den Haaren und führt seinen Schwanz in Brunos Kehle ein. Da er weiß, dass es seine einzige Überlebenschance ist, seinem Meister zu gefallen, öffnet Bruno seinen Schlund und bläst Bruce' riesigem Glied einen keuchenden, tiefkehligen Blowjob. Um Bruno auf sein erstes Hämmern vorzubereiten, holt Bruce einen massiven schwarzen Dildo heraus und schiebt ihn in Brunos Arsch. Der Umfang des Dongs dehnt Brunos engen Muskelring aus, und Bruce nutzt Brunos Arsch aus, um zu sehen, wie weit seine Zunge in ihn hineinpassen wird. Mit Brunos Arsch geschmiert und gedehnt, stößt Bruce sein Fleisch zwischen Brunos Arschbacken und stößt ihn mit unerbittlicher Intensität. Schweiß tropft von ihren Körpern und Brunos Gesicht verzieht sich zu einer verzerrten Grimasse, als Bruce' anale Attacke ihren Höhepunkt erreicht. Sinken auf die Knie, Bruno nimmt Bruce cum ins Gesicht, dann gehorsam wichst seine eigene Ladung, bevor sie bis zum nächsten Mal Bruce will etwas Spaß haben eingesperrt.
Talon Reed ist auf Patrouille im post-apokalyptischen "Wasteland" unterwegs. Er stößt auf Vorräte - Essensrationen und Wasser -, die bei einem Überraschungsangriff zurückgelassen worden sein müssen. Talon bringt die Beute zurück zur Basis und zeigt seinen Fund Myles Landon. Du weißt, was das bedeutet, oder? Es ist Zeit für die Belohnung", sagt Myles, während er seinen Steert auszieht und seinen dicken, schweren Schwanz zum Vorschein bringt. Talon grinst teuflisch, beugt sich vor und lutscht Myles' steinharten Schwanz, bis er vor Spucke trieft. Myles beugt sich über Talon und umrandet seinen Arsch, spreizt die pelzigen Backen und drückt seinen Speichel mit der Zunge hinein. Als Talons Arsch nass und willig ist, steht Myles auf und fickt ihn im Doggy Style. Myles packt Talon am Gurt und zieht ihn nach hinten, was Myles' Schwanz noch tiefer ins Innere treibt. Myles' Sixpack kräuselt sich, während er seine Hüften schiebt, und Talon genießt jede Bewegung. Auf dem Rücken liegend, lädt Myles Talon ein, eine Runde zu drehen. Auf und ab reibend, fickt Talon sich selbst auf Myles' Stange, wobei er jede Sekunde an Geschwindigkeit und Intensität zunimmt. In der Missionarsstellung wichst Talon seine Ladung, während Myles seinen pulsierenden Schwanz benutzt, um Talons Arsch zu dehnen. Beim Herausziehen streichelt Myles seinen Schwanz und liefert einen sprudelnden Strom von Sperma, der Talons Bauch tränkt.
Verloren in der Wüste Wasteland, Rafael Lords stolpert auf eine geheimnisvolle Verbindung. Er denkt, dass er Glück hatte, einen Unterschlupf zu finden, aber wie aus dem Nichts packt ihn Ryan Cruz und warnt ihn vor der Gefahr, in die er gerade hineingetreten ist. Ryan verspricht seinen Schutz - für einen Preis. Mit einem Blick auf Ryans durchtrainierten Körper und seine gepiercten Nippel weiß Rafael, dass dies ein Preis ist, den er zu zahlen bereit ist. Rafael lässt sich auf die Knie fallen, stopft sich Ryans Schwanz in den Hals und saugt mit verzweifelter Intensität. Ryan erwidert den Gefallen, spuckt auf Rafaels Schwanz und stimuliert mit seinen Lippen die empfindliche Eichel. Speichel tropft an Rafaels Schaft herunter, während Ryan sich selbst streichelt. Auf dem Bett zeigt Rafael Ryan seinen Arsch, und der taucht mit der Zunge ein, um ihn zu probieren. Ryan leckt seinen Schwanz ab und schiebt sich in Rafaels gierigen Arsch. Rafael nimmt Ryans Schwanz in der Doggy-Style-Position, und sein fester Arsch wippt bei jedem Stoß von Ryans kräftigen Stößen. Rafael dreht sich um und hebt sein rechtes Bein in die Luft, damit Ryan sein Fleisch tief in Rafaels Loch berühren kann. Der Schweiß sammelt sich auf ihren Körpern, als ihr Fick eine sengende Intensität erreicht. Während Ryan die Wände von Rafaels Loch dehnt, streichelt Rafael seinen Schwanz und schießt eine massive, nasse Ladung über seine Brust. Als er seinen Schwanz herauszieht, spritzt Ryan seine Nuss in einem spektakulären Geysir ab und schießt mehrere Seile mit dickem, sehnigem Sperma quer durch den Raum. Nachdem sie sich zu einem Kuss heruntergebeugt haben, lassen sich Ryan und Rafael erschöpft von ihrer intensiven Fick-Session gemeinsam auf das Bett fallen. Rafael steht heimlich auf, schnappt sich seine Ausrüstung und macht sich aus dem Staub.
Nachdem er in ein post-apokalyptisches Verlies voller gefährlicher Männer gestolpert ist, versucht Rafael Lords zu entkommen, als Sean Duran ihn aufhält. 'Warum drehst du dich nicht um ... Zeig mir, was ich heute gewonnen habe!', sagt Sean. 'Ziemlich schöner Arsch', fügt er hinzu. 'Meinst du, du kannst da drin mehr Schwanz vertragen?' Sean beugt Rafael über einen Tisch, spreizt Rafaels Backen und schiebt seine Zunge in Rafaels Loch. Rafael unterwirft sich dem Willen seines Entführers, geht auf die Knie und bedient Seans massiven Schwanz. Sean packt seine Nippel, um sein Vergnügen zu steigern, während Rafael weiter an seiner dicken Rute sabbert. Bereit, seinen ultimativen Preis zu nehmen, hebt Sean Rafael hoch, legt ihn flach auf einen Tisch und stößt sich selbst hinein. Das Gefühl, dass Seans Fleisch sein Loch ausfüllt, bringt Rafael dazu, seinen eigenen harten Schwanz zu packen. Schweiß bedeckt ihre Körper, während die Action immer intensiver wird. Rafael dreht sich um, um Seans Schwanz im Doggy-Style zu nehmen, und er keucht und stöhnt, als Seans Stöße an Geschwindigkeit zunehmen. Während Sean noch in ihm steckt, verliert Rafael die Kontrolle und schießt seine Ladung ab, was Sean anpisst. Wer hat gesagt, dass du abspritzen darfst?", brüllt er. Sean wichst seinen eigenen Schwanz und bespritzt Rafaels Loch mit dickem, weißem Sperma. Was soll ich jetzt mit dir machen?', fragt Sean.
