Dieses Meisterwerk von Joe Gage fängt gut an, als die Parker Boys, C.J. und Joe, Conner Habib im Wald finden, der nur darauf wartet, benutzt und missbraucht zu werden. Conner schluckt beide Schwänze und wird dann aufgefordert, sich zu bücken und seinen Arsch zu zeigen, was er ohne Proteste tut. Conner muss sich dann um zwei große, dicke Schwänze kümmern, und das tut er auch, indem er einen nach dem anderen nimmt, während er sein eigenes Fleisch streichelt. Conner's sexy, schmuddeligen Tops schießen dann beide ihre Ladungen in sein Gesicht, stehen nebeneinander und befeuchten sein hübsches Gesicht und seine Zunge schön.
In der folgenden Szene spielt Porno-Meister Jake Cruise einen Armee-Arzt, der zwei Soldaten, gespielt von Joe und dem sexy Rich Kelly, einer gründlichen Untersuchung unterzieht. Jake stellt fest, dass die Schwänze beider Soldaten in einem sehr guten Zustand sind und lutscht sie, um sich zu vergewissern, und dann sieht er zu, wie Rich Joe einen bläst. Natürlich ist keine Untersuchung vollständig ohne den Analtest, also legt sich Rich auf den Rücken, um von Joes riesigem Fleisch erforscht zu werden. Der Schreibtisch des Arztes ist ein großartiger Ort dafür, und während Rick ihn nimmt, kommen zwei weitere Jungs dazu - Nick Anvil und Butch. Nick ist ein großer Bodybuilder und Butch ein heißer Daddy, und sie streicheln ihre Schwänze, während sie zusehen, wie Ray Rich stößt. Am Ende bekommen sowohl Jake als auch Butch ihre Münder mit Schwänzen gefüllt, und Rich bespritzt Jake mit einer dicken Ladung.
Soldaten wissen, dass, wenn sie alleine sind, alle üblichen Beschränkungen aufgehoben sind. Als Andrew Justice und Dale Cooper im Lager auftauchen, kümmern sie sich umeinander, indem sie sich gegenseitig die Schwänze lutschen und Andrew dann Dales perfekten Arsch als Fickloch benutzt. Es ist so geil, Andrew dabei zuzusehen, wie er tief in diesen haarigen Hintern eindringt und wie Dale in Andrews heißem Mund abspritzt.
Als Nächstes ist eine andere heiße Armeeärztin, Shay, gerade dabei, mit einer Prüfung zu beginnen, als der heiße Cop Colby Keller auftaucht, um Rich einen Strafzettel zu verpassen. Obwohl der Schwanz von Dylan Roberts das erste Ziel ist, macht Colby mit, und bald gibt er Rich seinen Schwanz zur Inspektion. Der Vierer beginnt mit oraler Action, Colby und Dylan geben sich die Ehre (während Colby übrigens ein Selfie-Video mit seinem Handy macht) und dann wird ein doppelköpfiger Dildo benutzt, um Dylan und Rich zu verbinden. Als nächstes wird richtig gefickt: Colby stößt Dylan, während Shay Rich nimmt, wobei die Ficker es direkt nebeneinander treiben. Am Ende knien sowohl Dylan als auch Rich, um die Ladungen von Shay und Colby zu nehmen, aber es ist Richs dicker, schwarzer Bart, der das meiste abbekommt, während Colby abspritzt wie ein Springbrunnen.
Andrew und C.J. kommen auch zusammen, wobei C.J. Andrew um Ratschläge zum Abspritzen bittet (nach der ersten Szene zu urteilen, scheint er das selbst ganz gut zu können). Conner schaut dem Ganzen zu und streichelt seinen Schwanz, während Andrew C.J. hart macht. Andrew nimmt sich auch Conner vor und lutscht die beiden Kerle im Tandem, und dann nimmt Conner C.J.s Mund ganz in Andrews großen Schwanz. C.J. bekommt seine Belohnung, als Andrew ihn von hinten fickt, während Conner zusieht, und dann fickt Conner auch C.J.. Es ist so verdammt geil zu sehen, wie der große Macho C.J. zwei Schwänze nimmt, und noch geiler wird es, als Andrew auch den Boden erreicht und es Conner gibt. Die beiden tauschen und Conner reitet Andrew, während er C.J. einen bläst, in einem sehr wilden und wunderbaren Dreier, der damit endet, dass alle drei Kerle riesige Ladungen abschießen: C.J. auf Conners Gesicht, Conner auf Andrews Gesicht, und Andrew, nachdem er Conners Schwanz sauber geleckt hat, auch auf Conners Gesicht. Es ist ein spermagetränktes, perfektes Ende.
Dies ist ein atemberaubend heißer Film von dem großartigen Joe Gage.