È una giornata calda e vaporosa a bordo piscina quando Vadim Black istiga un po' di divertimento giocoso rubando il costume da bagno a Devin Franco. Con un sorriso raggiante e un'erezione enorme, Devin segue lo stallone giocoso in piscina dove Vadim prende spunto e si mette in bocca il cazzo di Devin. Lavora l'asta spessa su e giù con la sua bocca talentuosa fino a quando Devin è pronto a cambiare. Devin prende il controllo e avvolge le sue labbra intorno al cazzo non tagliato di Vadim e lo stallone si prepara a scopargli il culo. Devin vuole che Vadim sia profondamente dentro di lui e offre il suo buco sfocato a Vadim per aprirlo con la sua lingua. Dopo aver assaggiato il buco voglioso di Devin, Vadim si alza in piedi dietro lo stallone e spinge il suo grasso cazzo in profondità nel culo stretto di Devin. Gli occhi di Devin si rovesciano nella testa per la sensazione di Vadim che lo pompa da dietro. Vadim vuole guardare Devin in faccia mentre scopa il suo corpo perfetto e gira lo stallone strappato per pomparlo. Tutto il pompaggio porta entrambi i ragazzi sull'orlo del baratro, ma è Devin che esplode per primo. Il suo sperma denso colpisce il suo petto mentre il suo corpo si tende e geme. Vadim è subito dopo e si tira fuori per lanciare il suo carico sul petto di Devin, lasciandolo coperto di sperma.